Вопрос дня "Как не упускать новые ЛИДы в Битрикс24, при создании по REST-API?"
? Видео отчет, отвечаем на вопрос нашего клиента "Почему менеджеры перестали видеть уведомления о создании новых ЛИДов?" ? История вопроса: - Проведены работы по интеграции форм обратной связи с корпоративного сайта и Битрикс24. - После выполнения работ Б24 перестал посылать штатное уведомление о создании новых ЛИДов менеджерам в ленту уведомлений. - После изучения проблемы удалось выяснить, что Битрикс24 не запускает бизнес-процессы и в частности не отправляет уведомления, если сущности создаются через REST-API. - Лиды создаются «тихо» - без оповещения системой заинтересованных лиц. ? Наше решение: • Открываем портал раздел ЛИДы • На сайте заполняем тестовую ФОС, создаем новый ЛИД • ЛИД создан, ответственный назначен, но уведомления не поступили • Внесем изменения в основной бизнес-процесс ЛИД, добавим задачу и уведомление для менеджера о поступлении нового ЛИД из ФОС сайта • Почему ставится отдельная задача по такому ЛИДу? Чтобы исключить возможность пропуска информации. Уведомлений о новых ЛИДАх в течении рабочего дня может быть много. Если менеджер не увидел сообщения на экране, он может его пропустить, так как информационная лента может быть большой, а нужное сообщение может не бросится в глаза. Кроме этого каждая задача содержит ключевую информацию о обращении, прямую ссылку на ЛИД, имеет сроки исполнения и учитывает время начала и конца работы. Каждая задача может быть легко проконтролирована руководителем и использована для сквозной аналитики компании. При необходимости, в случае задержки исполнения, руководитель может вмешаться и оказать помощь сотруднику. • Срок исполнения задачи (согласно регламенту компании и ТЗ заказчика) определяется системой и равен +1 час рабочего времени моменту регистрации нового ЛИДа. • Особенностью создания нового ЛИД при заполнении ФОС с сайта, является то, что данные ФИО и контакты клиента заносятся в поля ЛИД системой автоматически. • Создан дополнительный робот помощник, который отслеживает работу менеджера и в случае, если ответственный приступил к активной работе с ЛИДом и поменяет его статус, то робот автоматически закроет задачу без участия менеджера. ? Техническая часть: • Глобальные настройки (в режиме администратора), роботы – бизнес процессов, бизнес-процессы сущности ЛИД, шаблоны: o БП определения менеджера (запуск под процесса, постановка задачи, направление уведомления менеджеру и проверка статуса ЛИД) o В действии «Задача» при необходимости можно провести корректировку текста изменить ее параметры. o В действии «Уведомление» - производится корректировка текста. ? Результаты - После внесения изменений в БП, при создании нового ЛИД, менеджер получает уведомление и перед ним ставится задача обработать ЛИД. Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24. ? ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: По WhatsApp ► https://bit.ly/2Kbtxqe Пишите на почту ► info@crm4.org Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65 #crm #crmсистема #битрикс24 #битрикс 24 #GlobalSolutions #CRM4 #Web-NOW #LoCRM #Битрикс24 #Внедрение #CRM
? Видео отчет, отвечаем на вопрос нашего клиента "Почему менеджеры перестали видеть уведомления о создании новых ЛИДов?" ? История вопроса: - Проведены работы по интеграции форм обратной связи с корпоративного сайта и Битрикс24. - После выполнения работ Б24 перестал посылать штатное уведомление о создании новых ЛИДов менеджерам в ленту уведомлений. - После изучения проблемы удалось выяснить, что Битрикс24 не запускает бизнес-процессы и в частности не отправляет уведомления, если сущности создаются через REST-API. - Лиды создаются «тихо» - без оповещения системой заинтересованных лиц. ? Наше решение: • Открываем портал раздел ЛИДы • На сайте заполняем тестовую ФОС, создаем новый ЛИД • ЛИД создан, ответственный назначен, но уведомления не поступили • Внесем изменения в основной бизнес-процесс ЛИД, добавим задачу и уведомление для менеджера о поступлении нового ЛИД из ФОС сайта • Почему ставится отдельная задача по такому ЛИДу? Чтобы исключить возможность пропуска информации. Уведомлений о новых ЛИДАх в течении рабочего дня может быть много. Если менеджер не увидел сообщения на экране, он может его пропустить, так как информационная лента может быть большой, а нужное сообщение может не бросится в глаза. Кроме этого каждая задача содержит ключевую информацию о обращении, прямую ссылку на ЛИД, имеет сроки исполнения и учитывает время начала и конца работы. Каждая задача может быть легко проконтролирована руководителем и использована для сквозной аналитики компании. При необходимости, в случае задержки исполнения, руководитель может вмешаться и оказать помощь сотруднику. • Срок исполнения задачи (согласно регламенту компании и ТЗ заказчика) определяется системой и равен +1 час рабочего времени моменту регистрации нового ЛИДа. • Особенностью создания нового ЛИД при заполнении ФОС с сайта, является то, что данные ФИО и контакты клиента заносятся в поля ЛИД системой автоматически. • Создан дополнительный робот помощник, который отслеживает работу менеджера и в случае, если ответственный приступил к активной работе с ЛИДом и поменяет его статус, то робот автоматически закроет задачу без участия менеджера. ? Техническая часть: • Глобальные настройки (в режиме администратора), роботы – бизнес процессов, бизнес-процессы сущности ЛИД, шаблоны: o БП определения менеджера (запуск под процесса, постановка задачи, направление уведомления менеджеру и проверка статуса ЛИД) o В действии «Задача» при необходимости можно провести корректировку текста изменить ее параметры. o В действии «Уведомление» - производится корректировка текста. ? Результаты - После внесения изменений в БП, при создании нового ЛИД, менеджер получает уведомление и перед ним ставится задача обработать ЛИД. Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24. ? ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: По WhatsApp ► https://bit.ly/2Kbtxqe Пишите на почту ► info@crm4.org Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65 #crm #crmсистема #битрикс24 #битрикс 24 #GlobalSolutions #CRM4 #Web-NOW #LoCRM #Битрикс24 #Внедрение #CRM