Передаем «Источник» контактов и компаний в 1С из Битрикс24 CRM
? Отвечаем на вопрос: Почему после обмена информацией между Битикс24 и 1С у контактов и компаний в 1С нет связи с источником происхождения? Реализованный проект. Откроем корпоративный портал, раздел CRM, создадим тестовый ЛИД и укажем в системном поле «Источник» E-mail. В рабочем режиме система определяет источник создания ЛИДа автоматически и заполняет это поле в фоновом режиме, подставляя в него значения из справочника. ? ВАЖНО по умолчанию в Битрикс24 данное поле существует только в сущностях ЛИД и Сделка, а в сущностях Контакт и Компания не отсутствует. Именно по этой причине при обмене данными между Битрикс24 и 1С данные о источнике не переносятся в 1С. Если в сущностях Контакт и Компания создать вручную дополнительное поле «Источник» тип связь со справочником и переносить туда данные вручную, то при обмене данных переноса данных в 1С не происходит. Причиной такого события является то, что тип поля связь с источником для 1С является не стандартной и к сожалению, не поддерживается. Рассмотрим реализованное нами решение. В сущности, ЛИД мы создали два пользовательских поля «Источник (список) и «Источник (текст). Это скрытые автоматически заполняемые поля, которые используются нами для технических операций и предназначены для передачи значения «Источник» в соответствующие поля в 1С по Контактам и Компаниям. Возвращаемся к тестовому ЛИДу и завершим его обработку как успешного с конвертацией Контакта + Компании + Сделки. ? В информационном поле карточки ЛИД мы видим историю и результаты конвертации: • Система завершила свою работу и создала необходимые сущности. • Информация о источнике из ЛИД дублируется только в соответствующее поле сущности Сделка. • В сущностях Контакт, Компания и Сделка система автоматически создала технические поля «Источник (список) и «Источник (текст) и перенесла в них информацию из ЛИДа. • Именно эти поля в дальнейшем участвуют в передаче информации при обмене данными с 1С и позволяют обойти отсутствие поддержки с полями типа список. С эмитируем ситуацию, когда менеджер первоначально ввел информацию об источнике в карточку ЛИД вручную и совершил ошибку. Для замены источника необходимо открыть карточку ЛИДа и вручную произвести замену, например, на fast tracker. После сохранения изменений робот обновит и подставит соответствующие значения в технических полях «Источник (список) и «Источник (текст). Теперь необходимо каскадно провести обновления в соответствующих полях сущностей Контакты и Компании. Откроем карточку Контакт, видим, что значения технических полей после обновления значения поля «Источник» в карточке ЛИД не обновились. Усложним задачу и создадим еще 2 контакта привязанных к Компании. На практике у крупных компаний количество связанных контактов больше одного. Цель которую мы преследуем состоит в следующем, после замены значения поля «Источник» в карточке ЛИД, одновременно обновить значения в технических полях всех привязанных контактов и компаний. Данное обновление можно провести вручную, но тогда эта операция займет значительное время и появляется риск совершить ошибку во время корректировки. Наше решение основано на автоматизации процесса с помощью робота. Открываем карточку Компании, видим в ней все связанные контакты, в нашем примере их 3. Активируем кнопку – запустить бизнес-процесс (робота) обновить источник из ЛИДа у сущностей Компания и Контакты. Робот производит поиск всех контактов, привязанных к компании и в виде комментариев отображает историю поиска и обновления значений информационном поле карточки Компания. Для удобства пользователей система выкладывает ссылку на видеоролик - инструкцию, подробно объясняющий суть происходящего для напоминания действующим и обучения новых сотрудников. После завершения работы робота проверяем качество работы. Мы видим, что значения полей во всех привязанных контактах и непосредственно у самой компании обновились и их значения соответствует выбранному источнику в карточке ЛИД. ? В результате подключения роботов автоматизации нами достигнуты следующие результаты: • Теперь при обмене данными между Битрикс24 и 1С происходит корректный обмен данными. • У контактов и компаний в 1С есть связь источником происхождения. • Процедура обновления источника происхождения автоматизирована и происходит без участия человека. Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24. ? ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: Через форму на сайт ► https://crm4.org По WhatsApp ► https://bit.ly/2Kbtxqe Пишите на почту ► info@crm4.org Звоните по телефону ► +7 800 350-99-38 #Битрикс24 #Внедрение #CRM
? Отвечаем на вопрос: Почему после обмена информацией между Битикс24 и 1С у контактов и компаний в 1С нет связи с источником происхождения? Реализованный проект. Откроем корпоративный портал, раздел CRM, создадим тестовый ЛИД и укажем в системном поле «Источник» E-mail. В рабочем режиме система определяет источник создания ЛИДа автоматически и заполняет это поле в фоновом режиме, подставляя в него значения из справочника. ? ВАЖНО по умолчанию в Битрикс24 данное поле существует только в сущностях ЛИД и Сделка, а в сущностях Контакт и Компания не отсутствует. Именно по этой причине при обмене данными между Битрикс24 и 1С данные о источнике не переносятся в 1С. Если в сущностях Контакт и Компания создать вручную дополнительное поле «Источник» тип связь со справочником и переносить туда данные вручную, то при обмене данных переноса данных в 1С не происходит. Причиной такого события является то, что тип поля связь с источником для 1С является не стандартной и к сожалению, не поддерживается. Рассмотрим реализованное нами решение. В сущности, ЛИД мы создали два пользовательских поля «Источник (список) и «Источник (текст). Это скрытые автоматически заполняемые поля, которые используются нами для технических операций и предназначены для передачи значения «Источник» в соответствующие поля в 1С по Контактам и Компаниям. Возвращаемся к тестовому ЛИДу и завершим его обработку как успешного с конвертацией Контакта + Компании + Сделки. ? В информационном поле карточки ЛИД мы видим историю и результаты конвертации: • Система завершила свою работу и создала необходимые сущности. • Информация о источнике из ЛИД дублируется только в соответствующее поле сущности Сделка. • В сущностях Контакт, Компания и Сделка система автоматически создала технические поля «Источник (список) и «Источник (текст) и перенесла в них информацию из ЛИДа. • Именно эти поля в дальнейшем участвуют в передаче информации при обмене данными с 1С и позволяют обойти отсутствие поддержки с полями типа список. С эмитируем ситуацию, когда менеджер первоначально ввел информацию об источнике в карточку ЛИД вручную и совершил ошибку. Для замены источника необходимо открыть карточку ЛИДа и вручную произвести замену, например, на fast tracker. После сохранения изменений робот обновит и подставит соответствующие значения в технических полях «Источник (список) и «Источник (текст). Теперь необходимо каскадно провести обновления в соответствующих полях сущностей Контакты и Компании. Откроем карточку Контакт, видим, что значения технических полей после обновления значения поля «Источник» в карточке ЛИД не обновились. Усложним задачу и создадим еще 2 контакта привязанных к Компании. На практике у крупных компаний количество связанных контактов больше одного. Цель которую мы преследуем состоит в следующем, после замены значения поля «Источник» в карточке ЛИД, одновременно обновить значения в технических полях всех привязанных контактов и компаний. Данное обновление можно провести вручную, но тогда эта операция займет значительное время и появляется риск совершить ошибку во время корректировки. Наше решение основано на автоматизации процесса с помощью робота. Открываем карточку Компании, видим в ней все связанные контакты, в нашем примере их 3. Активируем кнопку – запустить бизнес-процесс (робота) обновить источник из ЛИДа у сущностей Компания и Контакты. Робот производит поиск всех контактов, привязанных к компании и в виде комментариев отображает историю поиска и обновления значений информационном поле карточки Компания. Для удобства пользователей система выкладывает ссылку на видеоролик - инструкцию, подробно объясняющий суть происходящего для напоминания действующим и обучения новых сотрудников. После завершения работы робота проверяем качество работы. Мы видим, что значения полей во всех привязанных контактах и непосредственно у самой компании обновились и их значения соответствует выбранному источнику в карточке ЛИД. ? В результате подключения роботов автоматизации нами достигнуты следующие результаты: • Теперь при обмене данными между Битрикс24 и 1С происходит корректный обмен данными. • У контактов и компаний в 1С есть связь источником происхождения. • Процедура обновления источника происхождения автоматизирована и происходит без участия человека. Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24. ? ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: Через форму на сайт ► https://crm4.org По WhatsApp ► https://bit.ly/2Kbtxqe Пишите на почту ► info@crm4.org Звоните по телефону ► +7 800 350-99-38 #Битрикс24 #Внедрение #CRM