Кейс дня "Организация реестра данных о сотрудниках в Битрикс24"
? ВИДЕООТЧЕТ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА И ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ: • Проект реализован с помощью модуля «Универсальные списки». • Универсальные списки позволяют создавать и вести собственные различные справочники и реестры для нужд компании и оснащать их элементами автоматизации. • Часто встречающийся случай реализации — это создание реестра компании, учета личных и служебных данных сотрудников, параметры доступов, пароли к служебным сервисам, например, корпоративной почте и Битрикс24. ? РАССМОТРИМ НА ПРИМЕРЕ КАК ЭТО РАБОТАЕТ? • Открываем корпоративный портал (тариф «Команда», раздел списки, список –«Реестр сотрудников» ? Где живут «списки»? Быстрый поиск по поисковой строке портала – набираем Списки или открываем главное меню (левый столбик) раздел сотрудники, вкладка списки. • Универсальные списки доступны в тарифах Битрикс24: «Компания», «Команда» и в «CRM +» в рамках группы. • Откроем список. Список содержит контактную информацию о сотрудниках компании, сведения о номерах телефонов и e-mail. Количество и состав вносимой информации не ограничены. • Создадим новую карточку сотрудника, заполним информационные поля. • В рамках демонстрируемого проекта создан только один бизнес-процесс автоматизации, который уведомляет сотрудников о том, что у них изменился(лись) пароль(и). • Запуск БП уведомления сотрудников осуществляется курирующим сотрудником вручную. Уведомление может быть отправлено сразу нескольким абонементам, например, сотруднику и его руководителю. ? Доступ к чтению, просмотру добавлению и к работе с реестром ограничивается правами и предоставляется согласно регламенту, например, руководителю компании, начальнику службы безопасности, главному бухгалтеру и начальнику службы технической поддержки. • Как ограничить доступ к реестру? Правами на ввод ограничений процедуру обладаем создатель списка с правами администратора. • Открываем список, настойки, вкладка «Доступ» -настраиваем доступ к списку для сотрудников по именно или по должности. ? Практические варианты использования реестра: o Закрепление за сотрудников корпоративного e-mail и телефона o При выходе на работу нового сотрудника, ему на телефон или личную почту уходит централизованное уведомление с указанием логина и пароля, а также параметры доступа к корпоративному порталу. o Место откуда берет информацию бухгалтер компании при приеме на работу и занесении данных о сотрудниках в 1С бухгалтерию. o Если в карточке нового сотрудника отсутствует ИНН и Сниилс, то бухгалтеру компании ставится задача их оформить. o Место откуда берет информацию служба технической поддержки при включении допусков и подключении сотрудников к роботам автоматизации бизнес-процессов. o Второй уровень автоматизации ведения реестра компании заключается в том, что специальный бизнес-процесс сам по шаблону создает и присваивает почтовый логин + пароль, создает и открывает доступ к корпоративному порталу Битрикс24 для новых сотрудников. Руководителю компании или сотруднику отдела кадров достаточно только указать фамилию, имя нового сотрудника и номер его телефона всю остальную работу выполнять роботы. o Новый сотрудник – прейдя на рабочее место и получив соответствующее SMS сразу готов приступить к работе. o Третий уровень автоматизации – это бизнес процесс, который использую защищенные протоколы и REST Api проводит автоматическое изменение паролей доступов от корпоративной почты и Битрикс24 непосредственно в реестре. Эта процедура позволяет доверенному лицу компании уверенному пользователю компьютера без обращения к высококвалифицированному специалисту – администратору портала внести любые изменения просто в карточке реестра. o Четвертый уровень автоматизации – это когда внутри крупной компании процедуру предоставления логинов и паролей, а также их замена предоставляется только руководителям отделов. При этом руководители отделов могут выполнить эту процедуру только для своих непосредственных подчиненных. o Пятый уровень использует робота, который считывает дату рождения сотрудника и за несколько дней извещает об этом его руководителя. Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24. ? ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: Через форму на сайт ► https://crm4.org По WhatsApp ► https://bit.ly/2Kbtxqe Пишите на почту ► info@crm4.org Звоните по телефону ► +7 800 350-99-38 #Битрикс24 #Внедрение #CRM
? ВИДЕООТЧЕТ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА И ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ: • Проект реализован с помощью модуля «Универсальные списки». • Универсальные списки позволяют создавать и вести собственные различные справочники и реестры для нужд компании и оснащать их элементами автоматизации. • Часто встречающийся случай реализации — это создание реестра компании, учета личных и служебных данных сотрудников, параметры доступов, пароли к служебным сервисам, например, корпоративной почте и Битрикс24. ? РАССМОТРИМ НА ПРИМЕРЕ КАК ЭТО РАБОТАЕТ? • Открываем корпоративный портал (тариф «Команда», раздел списки, список –«Реестр сотрудников» ? Где живут «списки»? Быстрый поиск по поисковой строке портала – набираем Списки или открываем главное меню (левый столбик) раздел сотрудники, вкладка списки. • Универсальные списки доступны в тарифах Битрикс24: «Компания», «Команда» и в «CRM +» в рамках группы. • Откроем список. Список содержит контактную информацию о сотрудниках компании, сведения о номерах телефонов и e-mail. Количество и состав вносимой информации не ограничены. • Создадим новую карточку сотрудника, заполним информационные поля. • В рамках демонстрируемого проекта создан только один бизнес-процесс автоматизации, который уведомляет сотрудников о том, что у них изменился(лись) пароль(и). • Запуск БП уведомления сотрудников осуществляется курирующим сотрудником вручную. Уведомление может быть отправлено сразу нескольким абонементам, например, сотруднику и его руководителю. ? Доступ к чтению, просмотру добавлению и к работе с реестром ограничивается правами и предоставляется согласно регламенту, например, руководителю компании, начальнику службы безопасности, главному бухгалтеру и начальнику службы технической поддержки. • Как ограничить доступ к реестру? Правами на ввод ограничений процедуру обладаем создатель списка с правами администратора. • Открываем список, настойки, вкладка «Доступ» -настраиваем доступ к списку для сотрудников по именно или по должности. ? Практические варианты использования реестра: o Закрепление за сотрудников корпоративного e-mail и телефона o При выходе на работу нового сотрудника, ему на телефон или личную почту уходит централизованное уведомление с указанием логина и пароля, а также параметры доступа к корпоративному порталу. o Место откуда берет информацию бухгалтер компании при приеме на работу и занесении данных о сотрудниках в 1С бухгалтерию. o Если в карточке нового сотрудника отсутствует ИНН и Сниилс, то бухгалтеру компании ставится задача их оформить. o Место откуда берет информацию служба технической поддержки при включении допусков и подключении сотрудников к роботам автоматизации бизнес-процессов. o Второй уровень автоматизации ведения реестра компании заключается в том, что специальный бизнес-процесс сам по шаблону создает и присваивает почтовый логин + пароль, создает и открывает доступ к корпоративному порталу Битрикс24 для новых сотрудников. Руководителю компании или сотруднику отдела кадров достаточно только указать фамилию, имя нового сотрудника и номер его телефона всю остальную работу выполнять роботы. o Новый сотрудник – прейдя на рабочее место и получив соответствующее SMS сразу готов приступить к работе. o Третий уровень автоматизации – это бизнес процесс, который использую защищенные протоколы и REST Api проводит автоматическое изменение паролей доступов от корпоративной почты и Битрикс24 непосредственно в реестре. Эта процедура позволяет доверенному лицу компании уверенному пользователю компьютера без обращения к высококвалифицированному специалисту – администратору портала внести любые изменения просто в карточке реестра. o Четвертый уровень автоматизации – это когда внутри крупной компании процедуру предоставления логинов и паролей, а также их замена предоставляется только руководителям отделов. При этом руководители отделов могут выполнить эту процедуру только для своих непосредственных подчиненных. o Пятый уровень использует робота, который считывает дату рождения сотрудника и за несколько дней извещает об этом его руководителя. Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24. ? ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: Через форму на сайт ► https://crm4.org По WhatsApp ► https://bit.ly/2Kbtxqe Пишите на почту ► info@crm4.org Звоните по телефону ► +7 800 350-99-38 #Битрикс24 #Внедрение #CRM