? Кейс-дня «Система ДПО (Дополнительное профессиональное образование) в Битрикс24»
? Кейс-дня «Система ДПО (Дополнительное профессиональное образование) в Битрикс24»? ? Компания занимается организацией. Подготовкой и проведением семинаров, курсов повышения квалификации и профессиональным образованием. Каждое направление имеет свои особенности. Сегодня мы рассмотрим направление ДПО (Дополнительное профессиональное образование). ? Основные вопросы темы: - сохранение, ведение и редактирования списка участников - место, структура, каталог и организация хранения документов участников ? В карточке сделки имеется окно выбора направлений – выбираем ДПО Дальше штатные операции, заполнение обязательных полей: Выбор: - участника - код партнера - ответственного лица (со стороны клиента) - название и код мероприятия Дальше работа со сделкой идет по обычному сценарию: согласование, уточнения, выставление и оплата счета …. На стадии согласования – с помощью дополнительного модуля (список участники) к сделке привязывается конкретный человек (контакт) – сотрудник компании клиента из каталога Контакт. Если контакт новый и информация о нем отсутствует в каталоге Контакт, то для него создается новая карточка контакта. Документы участника хранятся в дополнительном модуле (универсальном списке "Документы участника". Модуль доступен в горизонтальном меню сделки и расположен рядом с вкладкой "Участники". В данном списке хранятся файлы копий: диплома, паспорта, договор согласие по работе с личными данными, документы о смене фамилии... и другие документы. Перечень документов участника курсов обучения определен регламентом, законодательством РФ и правилами компании. Сбор документов осуществляется ответственным сотрудником компании – организатора на определенной стадии сделки и помещается в карточку клиента. Часть полей карточки заполняется автоматически системой, а часть менеджером на основании данных документов представленных участником ДПО. Форма экрана список, фильтры позволяют просмотреть документы и получить общую наглядную картину соблюдения правил сбора данных на участников и легко выделить участников у которых документы полностью или частично отсутствуют, для дальнейшей работы с ними. Для архивного структурированного хранения документов участников, копии всех документов могут храниться в удобной и доступной форме на общем облачном диске корпоративного портала. Процесс копирования документов в нашем примере осуществляется менеджером с помощью ручного запуска бизнес процесса из карточки сделки, но по желанию заказчика может быть изменен на режим автоматического копирования и сохранения. Преимущество хранения отдельной папки документов участника на диске состоит в том что, можно работать со всем пакетом документов одновременно, а с документами в сделке, только с каждым документом отдельно. Выбор права места и способа хранения на данном этапе проекта предоставляется менеджерам. Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24. ? ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: По WhatsApp ► https://bit.ly/2U9qbVp Пишите на почту ► info@crm4.org Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65 #Битрикс24 #Внедрение #CRM
? Кейс-дня «Система ДПО (Дополнительное профессиональное образование) в Битрикс24»? ? Компания занимается организацией. Подготовкой и проведением семинаров, курсов повышения квалификации и профессиональным образованием. Каждое направление имеет свои особенности. Сегодня мы рассмотрим направление ДПО (Дополнительное профессиональное образование). ? Основные вопросы темы: - сохранение, ведение и редактирования списка участников - место, структура, каталог и организация хранения документов участников ? В карточке сделки имеется окно выбора направлений – выбираем ДПО Дальше штатные операции, заполнение обязательных полей: Выбор: - участника - код партнера - ответственного лица (со стороны клиента) - название и код мероприятия Дальше работа со сделкой идет по обычному сценарию: согласование, уточнения, выставление и оплата счета …. На стадии согласования – с помощью дополнительного модуля (список участники) к сделке привязывается конкретный человек (контакт) – сотрудник компании клиента из каталога Контакт. Если контакт новый и информация о нем отсутствует в каталоге Контакт, то для него создается новая карточка контакта. Документы участника хранятся в дополнительном модуле (универсальном списке "Документы участника". Модуль доступен в горизонтальном меню сделки и расположен рядом с вкладкой "Участники". В данном списке хранятся файлы копий: диплома, паспорта, договор согласие по работе с личными данными, документы о смене фамилии... и другие документы. Перечень документов участника курсов обучения определен регламентом, законодательством РФ и правилами компании. Сбор документов осуществляется ответственным сотрудником компании – организатора на определенной стадии сделки и помещается в карточку клиента. Часть полей карточки заполняется автоматически системой, а часть менеджером на основании данных документов представленных участником ДПО. Форма экрана список, фильтры позволяют просмотреть документы и получить общую наглядную картину соблюдения правил сбора данных на участников и легко выделить участников у которых документы полностью или частично отсутствуют, для дальнейшей работы с ними. Для архивного структурированного хранения документов участников, копии всех документов могут храниться в удобной и доступной форме на общем облачном диске корпоративного портала. Процесс копирования документов в нашем примере осуществляется менеджером с помощью ручного запуска бизнес процесса из карточки сделки, но по желанию заказчика может быть изменен на режим автоматического копирования и сохранения. Преимущество хранения отдельной папки документов участника на диске состоит в том что, можно работать со всем пакетом документов одновременно, а с документами в сделке, только с каждым документом отдельно. Выбор права места и способа хранения на данном этапе проекта предоставляется менеджерам. Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24. ? ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: По WhatsApp ► https://bit.ly/2U9qbVp Пишите на почту ► info@crm4.org Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65 #Битрикс24 #Внедрение #CRM