Управление почтовыми шаблонами в CRM Битрикс24

? Ранее в одном видеоролике мы рассмотрели пример, быстрой рассылки почтовых сообщений клиентам из CRM с помощью шаблонов. Как показала практика, менеджеры без труда создают для себя личные заготовки-шаблоны, но по причине «слабой» подготовки по истечении времени забывают, как они это делали и как можно внести изменения в уже существующие шаблоны. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся варианты совершаемых ошибок и «затруднений». Откроем рабочий портал от имени пользователя, сущность ЛИД и попробуем отправить шаблонное письмо клиенту. Активируем кнопку создать письмо. В разделе шаблоны видим пять шаблонов с одним названием «Договор». Все договора имеют разное содержание и не понятно в каком шаблоне какой именно. Это первая и часто встречающаяся ошибка, когда автор нескольким шаблонам присваивает одинаковые, безликие имена и потом не помнит, что в них написано пока на откроет или не сгенерирует новое письмо. Столкнувшись с подобным у менеджеров возникают вопросы как навести порядок с названиями и как внести изменения в тело письма шаблонов? ? Проведем разбор нашей ситуации. Откроем портал от имени администратора портала, раздел ЛИДы, карточку нового ЛИДа, попробуем отправить e-mail сообщение. В разделе шаблоны – пусто, нет доступа ни к одному шаблону. Откроем раздел CRM, настройки, вкладку «Работа с почтой», вкладку «Почтовые шаблоны», видим содержимое вкладки общих шаблонов пусто, нет ни одного доступного шаблона. Пройдем тот же путь с правами рядового пользователя (менеджера от имени, которого мы открыли портал в начале ролика). Шаблоны найдены. Их создал конкретный пользователь, он автор и только он может их открывать, править и удалять. ? ВАЖНО: 1. Почтовые шаблоны, созданные пользователем (личные) и они доступны только ему. 2. Чтобы единые корпоративные шаблоны писем компании были доступны для всех сотрудников они должны быть созданы в общих настройках CRM администратором портала. В общих настройках портала (в режиме администратора) создадим общий, глобальный, доступный для всех сотрудников портала шаблон письма в ЛИДах к клиенту с уведомлением его о том, что менеджер не может до него дозвонится. Для того чтобы шаблон был универсальным для всех ЛИДов, чтобы имя клиента, к которому мы обращаемся и контактные данные менеджера переносились автоматически из ЛИДа в письмо клиенту, необходимо правильно разработать и подготовить структуру письма. ? Настроем основные параметры шаблона: • Название (индивидуальное и желательно должно однозначно передавать суть письма) • Кто является отправителем (отправитель по умолчанию — это менеджер который пишет письмо, но можно указать и конкретно что письмо написано от лица конкретной компании) • Привязку к сущности с которой будет работать шаблон (выбираем ЛИД) • Тему письма (Обычно отображает главную цель, мысль письма). Тема письма должна быть сформулирована так чтобы при подстановке ее в тело письма не нарушался общий смысл и грамотность изложения. • В местах где должны находится переменные данные в тело письма необходимо прописать коды соответствующих полей из карточки ЛИДа (система предоставляет доступ к привязанной сущности, см. настройки выше). Нужные коды полей подставляются с помощью встроенного редактора. Для вставки нужного поля необходимо активировать кнопку (три точки) расположенную с права в командной строке блока тела письма. Перенос и вставка кода осуществляются стандартно нажатием клавиши манипулятора «мышь». Выбор кода - из выпадающего списка. Выбираем и перенесем данные: • Имя клиента (к кому обращаемся) • Тему письма • Полное имя (менеджера) • Номер мобильного телефона • E-mail ? ВАЖНО, только администратор может активировать шаблон и включить опцию – доступен для всех. Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24. ? ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: Через форму на сайт ► https://crm4.org По WhatsApp ► https://bit.ly/2Kbtxqe Пишите на почту ► info@crm4.org Звоните по телефону ► +7 800 350-99-38 #Битрикс24 #Внедрение #CRM