? Кейс дня "Правильное создание сделок для расчета Валовой прибыли digital агентства в Битрикс24"?
? Продолжаем тему: Финансовые отчеты о сделках в режиме онлайн. В прошлом видеоотчете мы познакомились с тем как менеджеры и их руководители могут держать руку на пульсе компании. Теперь настала очередь рассмотреть как работает система, как менеджерам правильно создавать и вести сделки по статусам в течении работы, чтобы данные отчета полностью отображали реальную картину. ? Открываем кабинет (портал) менеджера: • В данном функционале мы широко используем возможности штатных модулей Б24 – «Группы» и «Задачи». • Модуль «Задачи» отвечает за подсчет рабочего времени которое менеджер и конечные исполнители тратят на выполнение поручений в рамках сделки (проекта). Это очень важный момент и ключевое звено на котором выстроена вся конструкция (философия) предлагаемого нами финансового учета ДДС. • Если нет результатов учета затраченного времени и эти данные не фиксируются, то системе нечего анализировать, пустоту невозможно автоматизировать и содержимое финансового отчета будет отражать что угодно, но только не реальную экономику компании. • CRM и Битрикс24 это всего лишь прекрасные инструменты, которые с помощью роботов и бизнес-процессов позволяют систематизировать имеющиеся данные освобождая нас от нудной, объемной, непроизводительной и рутинной работы. Но если нет не какого учета, не какого контроля, не какой фиксации основных параметров производства, то они или любые другие способы, например, блокнот, бумажка, счеты, экселовская таблица, умный бухгалтер и методы бесполезны. • Откроем уже созданную «Сделку». • Для связи «Сделки» и «Группы» в карточке сделки мы создали обязательное Дополнительное поле - ID группы. «Группа», примитивно говоря группа это папка на портале, где мы будем хранить все материалы и задачи по нашей сделке (рабочему проекту). • Чтобы не плодить бесконечное количество групп, перед началом работы нужно войти в раздел «Группы», набрать название компании клиента и убедится в наличии или ее отсутствии. Обычно группы создаются по названию компании, корпоративного портала или сайта. Присвоение названия новой группе должно быть регламентировано внутренней инструкцией вашей компании. В идеале должен вестись список – электронный журнал зарегистрированных групп, например в универсальном списке Б24. Очень важно помнить, что доступ к группе может быть ограничен ее создателем и этот вопрос необходимо согласовать с руководителем или системным администратором проекта. • Если группа по работе с данным клиентом или проектом на портале уже создана, то заносим номер нужной группы в карточку сделки. Если это новый клиент или проект, то сначала создаем новую группу и потом заносим ее номер в соответствующе поле сделки. • В нашем примере мы видим, что интересующая нас группа уже создана и к ней есть доступ. Открываем группу и в адресной строке читаем номер 1111, он и является ID группы, копируем и переносим номер в соответствующее поле «Сделки». Если данное поле будет пустым, то система не позволит нам продолжать работать с карточкой сделки и напомнит об этом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и получите бесплатный аудит Вашего Битрикс24. ? ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: По WhatsApp ► https://bit.ly/2Kbtxqe Пишите на почту ► info@crm4.org Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65 #битрикс24 #crm #Лаборатория автоматизации Log-In-Off #Битрикс24 #Внедрение #CRM
? Продолжаем тему: Финансовые отчеты о сделках в режиме онлайн. В прошлом видеоотчете мы познакомились с тем как менеджеры и их руководители могут держать руку на пульсе компании. Теперь настала очередь рассмотреть как работает система, как менеджерам правильно создавать и вести сделки по статусам в течении работы, чтобы данные отчета полностью отображали реальную картину. ? Открываем кабинет (портал) менеджера: • В данном функционале мы широко используем возможности штатных модулей Б24 – «Группы» и «Задачи». • Модуль «Задачи» отвечает за подсчет рабочего времени которое менеджер и конечные исполнители тратят на выполнение поручений в рамках сделки (проекта). Это очень важный момент и ключевое звено на котором выстроена вся конструкция (философия) предлагаемого нами финансового учета ДДС. • Если нет результатов учета затраченного времени и эти данные не фиксируются, то системе нечего анализировать, пустоту невозможно автоматизировать и содержимое финансового отчета будет отражать что угодно, но только не реальную экономику компании. • CRM и Битрикс24 это всего лишь прекрасные инструменты, которые с помощью роботов и бизнес-процессов позволяют систематизировать имеющиеся данные освобождая нас от нудной, объемной, непроизводительной и рутинной работы. Но если нет не какого учета, не какого контроля, не какой фиксации основных параметров производства, то они или любые другие способы, например, блокнот, бумажка, счеты, экселовская таблица, умный бухгалтер и методы бесполезны. • Откроем уже созданную «Сделку». • Для связи «Сделки» и «Группы» в карточке сделки мы создали обязательное Дополнительное поле - ID группы. «Группа», примитивно говоря группа это папка на портале, где мы будем хранить все материалы и задачи по нашей сделке (рабочему проекту). • Чтобы не плодить бесконечное количество групп, перед началом работы нужно войти в раздел «Группы», набрать название компании клиента и убедится в наличии или ее отсутствии. Обычно группы создаются по названию компании, корпоративного портала или сайта. Присвоение названия новой группе должно быть регламентировано внутренней инструкцией вашей компании. В идеале должен вестись список – электронный журнал зарегистрированных групп, например в универсальном списке Б24. Очень важно помнить, что доступ к группе может быть ограничен ее создателем и этот вопрос необходимо согласовать с руководителем или системным администратором проекта. • Если группа по работе с данным клиентом или проектом на портале уже создана, то заносим номер нужной группы в карточку сделки. Если это новый клиент или проект, то сначала создаем новую группу и потом заносим ее номер в соответствующе поле сделки. • В нашем примере мы видим, что интересующая нас группа уже создана и к ней есть доступ. Открываем группу и в адресной строке читаем номер 1111, он и является ID группы, копируем и переносим номер в соответствующее поле «Сделки». Если данное поле будет пустым, то система не позволит нам продолжать работать с карточкой сделки и напомнит об этом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и получите бесплатный аудит Вашего Битрикс24. ? ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: По WhatsApp ► https://bit.ly/2Kbtxqe Пишите на почту ► info@crm4.org Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65 #битрикс24 #crm #Лаборатория автоматизации Log-In-Off #Битрикс24 #Внедрение #CRM