Кейс дня "Особенности работы поля «Подбор мероприятия» на корпоративном портале Битрикс24"
? Видеоотчет, инструкция, разъяснения заказчику: Заказчик специализируется на проведении учебных занятий, курсов повышения квалификации и семинаров как в России так и за рубежом. Сайт компании является не только источником информации, местом регистрации и приема заявлений клиентов, но и активно, постоянно обновляемой базой данных. Все обращения клиентов поступающие с сайта попадают в CRM Битрикс24. Между сайтом и корпоративным порталом Битрикс24 установлена постоянная связь и обмен информацией. В случае если обращение клиента попало в Битрикс24 на прямую из других источников минуя сайт, то между Битрис24 и сайтом установлена двухсторонняя обратная связь. Особенность проекта, всем мероприятиям заказчика присваивается уникальный идентификационный «открытый код» который состоит их нескольких составляющих. «Открытый код» состоит из порядкового номера, тип мероприятия (названия мероприятия) и даты проведения. Для связи базы данных сайта и Битрикс24 было создано техническое поле «Связь с карточкой ЛИД». ? Посмотрим как это работает. Имитируем входящий звонок, в результате система создает новый ЛИД. ? Менеджер начинает работу с ЛИДом, отвечает на звонок: • Входе беседы менеджер унает какое мероприятие интересует потенциального клиента • В карточке ЛИД, в разделе «Информация о мероприятии» менеджер активирует кнопку «Изменить» и в специальном поле «Подбор» набирает открытый код или название мероприятия или дату… Рассмотрим пример, подсмотрим на сайте мероприятия «Агропромышленного комплекса» реальный код и название. Как правило, менеджеры помнят наиболее часто встречающиеся мероприятия или пользуются табличками – шпаргалками. Поэтому выбор кода или название не является большой проблемой. Тем более, что клиент проговаривает название мероприятия в слух. Менеджер набирает в поле начало кода или названия мероприятия и система предлагает ему список совпадений, тем самым облегчая выбор. В момент выбора, занесения информации в поле карточки менеджером система начинает обработку информации. ? Робот: • Обращается к сайту, определяет менеджера ответственного за проведение выбранного мероприятия • Вносит изменения в карточку ЛИД, меняет ответственного, сверяет название мероприятия ? ВАЖНО (информация) Чтобы увидеть изменения и дальше править карточку НЕ забудьте перегрузить страницу портала без сохранения карточки. К сожалению это техническая особенность системы. Система не может перезагрузить экран Вашего компьютера за Вас после завершения работы робота. После того как Вы убедитесь, что робот внес все необходимые изменения: • Произошло изменение ответственного менеджера • Заполнено поле «Есть код мероприятия» =ДА • Заполнены дана начала и конца мероприятия Теперь можно сохранить карточку. Если в ходе работы с карточкой, Вы понимаете, что произошла ошибка и мероприятие на которое хочет попасть клиент другое, то достаточно снова активизировать кнопку раздела «Изменить» и заполнить поле «код мероприятия». Затем нужно обновить страницу портала (перегрузить экран), отработает робот и менеджер завершается процедуру, по сценарию описанному выше. ? ВАЖНО (для администратора) Сайт является активной базой данных, которая содержит актуальные названия мероприятий, даты проведения мероприятий и осуществляет привязку к ответственному менеджеру. При внесении любых изменений на сайте, обновленная информация по запросам Битрис24 поступает в CRM. Если активные ЛИДы и Сделки уже созданы, но не завершены, а на сайте произошли изменения, то роботы системы самостоятельно проверят наличие изменений и автоматически обновят данные. Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24. ? ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: Через форму на сайт ► https://crm4.org По WhatsApp ► https://bit.ly/2Kbtxqe Пишите на почту ► info@crm4.org Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65 #crm #crmсистема #битрикс24 #GlobalSolutions #CRM4 #LoCRM #Log-In-OFF #Битрикс24 #Внедрение #CRM
? Видеоотчет, инструкция, разъяснения заказчику: Заказчик специализируется на проведении учебных занятий, курсов повышения квалификации и семинаров как в России так и за рубежом. Сайт компании является не только источником информации, местом регистрации и приема заявлений клиентов, но и активно, постоянно обновляемой базой данных. Все обращения клиентов поступающие с сайта попадают в CRM Битрикс24. Между сайтом и корпоративным порталом Битрикс24 установлена постоянная связь и обмен информацией. В случае если обращение клиента попало в Битрикс24 на прямую из других источников минуя сайт, то между Битрис24 и сайтом установлена двухсторонняя обратная связь. Особенность проекта, всем мероприятиям заказчика присваивается уникальный идентификационный «открытый код» который состоит их нескольких составляющих. «Открытый код» состоит из порядкового номера, тип мероприятия (названия мероприятия) и даты проведения. Для связи базы данных сайта и Битрикс24 было создано техническое поле «Связь с карточкой ЛИД». ? Посмотрим как это работает. Имитируем входящий звонок, в результате система создает новый ЛИД. ? Менеджер начинает работу с ЛИДом, отвечает на звонок: • Входе беседы менеджер унает какое мероприятие интересует потенциального клиента • В карточке ЛИД, в разделе «Информация о мероприятии» менеджер активирует кнопку «Изменить» и в специальном поле «Подбор» набирает открытый код или название мероприятия или дату… Рассмотрим пример, подсмотрим на сайте мероприятия «Агропромышленного комплекса» реальный код и название. Как правило, менеджеры помнят наиболее часто встречающиеся мероприятия или пользуются табличками – шпаргалками. Поэтому выбор кода или название не является большой проблемой. Тем более, что клиент проговаривает название мероприятия в слух. Менеджер набирает в поле начало кода или названия мероприятия и система предлагает ему список совпадений, тем самым облегчая выбор. В момент выбора, занесения информации в поле карточки менеджером система начинает обработку информации. ? Робот: • Обращается к сайту, определяет менеджера ответственного за проведение выбранного мероприятия • Вносит изменения в карточку ЛИД, меняет ответственного, сверяет название мероприятия ? ВАЖНО (информация) Чтобы увидеть изменения и дальше править карточку НЕ забудьте перегрузить страницу портала без сохранения карточки. К сожалению это техническая особенность системы. Система не может перезагрузить экран Вашего компьютера за Вас после завершения работы робота. После того как Вы убедитесь, что робот внес все необходимые изменения: • Произошло изменение ответственного менеджера • Заполнено поле «Есть код мероприятия» =ДА • Заполнены дана начала и конца мероприятия Теперь можно сохранить карточку. Если в ходе работы с карточкой, Вы понимаете, что произошла ошибка и мероприятие на которое хочет попасть клиент другое, то достаточно снова активизировать кнопку раздела «Изменить» и заполнить поле «код мероприятия». Затем нужно обновить страницу портала (перегрузить экран), отработает робот и менеджер завершается процедуру, по сценарию описанному выше. ? ВАЖНО (для администратора) Сайт является активной базой данных, которая содержит актуальные названия мероприятий, даты проведения мероприятий и осуществляет привязку к ответственному менеджеру. При внесении любых изменений на сайте, обновленная информация по запросам Битрис24 поступает в CRM. Если активные ЛИДы и Сделки уже созданы, но не завершены, а на сайте произошли изменения, то роботы системы самостоятельно проверят наличие изменений и автоматически обновят данные. Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24. ? ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: Через форму на сайт ► https://crm4.org По WhatsApp ► https://bit.ly/2Kbtxqe Пишите на почту ► info@crm4.org Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65 #crm #crmсистема #битрикс24 #GlobalSolutions #CRM4 #LoCRM #Log-In-OFF #Битрикс24 #Внедрение #CRM