План работ "Сложная интеграция личного кабинет сайта и Битрикс 24 для обработки рекламаций"
1) Форма обратной связи (ФОС) на сайте компании: принимает обращения о рекламациях о качестве товаров, услуг, жалобах, замечаниях. Предложениях… 2) ФОС служит для принятия обращения, фиксации заявления, начала диалога с представителем компании 3) Все обращения поступают в облачный корпоративный портал и дальнейшая работа ведется в CRM Битрикс24 4) Зарегистрированный клиент имеет доступ к личному кабинету на сайте, который должен стать частью информационного поля CRM 5) Процесс интеграции, подготовительные работы: - настроить воронку для обработки данных в портале Б24 (стадии), дополнительные поля - обеспечить доступ к порталу в режиме администратора - Добавить новое направление Гарантийная поддержка - Настроить создать и редактировать стадии сделки: Новая заявка, менеджер назначен, отправить сообщение клиенту. Завершение сделки: Претензия закрыта… 6) Новые заявки образуются автоматически при заполнении клиентом ФОС на сайте 7) Ответственного менеджера назначает руководитель отдела или робот по сценарию 8) Отправка клиенту сообщения – ответ в личный кабинет – техническая процедура 9) Создание дополнительных полей: название полей совпадает с полями на ФОС на сайте (настройки, настройка форм и отчетов, настройка полей, сущность сделка): - необходимо сохранить список внешних кодов новых полей для технического задания разработчика сайта - Тип клиента (поле) список (копируем уникальный код) - Электронная почта (штатное поле) сущности контакты - Телефон (штатное поле) сущности контакты - Добавляем в карточку контакты поле Тип клиента (список) - Информация о продукте (тип список) - Дата покупки (тип дата) - Наименование фирмы продавца (тип строка) - Количество приобретенного материала (тип строка) - Материал смонтирован (тип список, флажки) - Адрес объекта (тип Адрес Гугл карты или строка) - Данные о владельце объекта (связь с элементом CRM) - Данные о дефекте (тип строка) - Требования заявителя (тип строка) - Количество материала имеющего дефект (тип строка) - Сумма ущерба (тип деньги) - Прикрепить файл (тип строка, множественное) 10) Настройка полей в карточке сделки 11) Удалить все разделы, настроить карточку под задачу 12) Создаем новые разделы, выбираем поля: - О владельце - О продукте - Расставляем поля в удобном порядке - Работаем системные полями, отключаем компании так как работаем с частными лицами 13) Создать доступ к сайт для технического пользователя в направлении сделок Гарантийное обслуживание 14) Настройка быстрой регистрации в портале Б24 15) Создать техническую почту и технического пользователя на корпоративном домене, предоставить доступ 16) Настройка доступов к порталу Б24 для взаимодействия с разными системами (цель ограничить доступ к сущностям контакты, компании кроме тех которые нужны для работы), Ограничения не позволяют доступ за пределы направления. 17)Настройка доступа: - добавить новую роль, расписать ее - закрепить роль за отделом или пользователями 18) Создаем ВЕБ Хуки – для доступа в систему от технического пользователя - Внешний - Устанавливаем права доступа - Копируем уникальный код для ТЗ разработчику 19) Базовая подготовка к интеграции закончена. 20) План для разработчика: Использую REST API написать код для создания сделки в Б24 21) Логика работы системы: - Клиент на сайте (ФОС) заполняет поля анкеты - Создается личный кабинет клиента, информация сохраняется со статусом -черновик - Клиент закрывает ФОС, отправляет заявку - Система запускает СКРИПТ, который считывает все поля ФОС и используя метод Rest Api создает новую сделку в Б24. - 1 запрос в Б24 проверка зарегистрирован ли в базе данных заявитель- клиент (проверка по мылу или номеру телефона) - Если клиент -контакт уже существует, сохраняем ID - Если контакт отсутствует, то создаем новый контакт и сохраняем ID - 2 Запрос типа контакта - Проверка блока информации о Вас, на повтор (дубликаты) по мылу и номеру телефона - Все поля заполняются по кодам - По ID контакта отправляем запрос на создание сделки 22) Используемые методы: - crm.contact.add (добавить контакт) - crm.contact.list (осуществить поиск по мылу или телефону, вернуть ID1, ID2 пользователя в технических полях заявки) - Если ID отсутствуют в БД, создаются новые контакты - crm.deal.add (создать новую сделку) Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24. ? ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: По WhatsApp ► https://bit.ly/2Kbtxqe Пишите на почту ► info@crm4.org Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65 #Битрикс24 #Внедрение #CRM
1) Форма обратной связи (ФОС) на сайте компании: принимает обращения о рекламациях о качестве товаров, услуг, жалобах, замечаниях. Предложениях… 2) ФОС служит для принятия обращения, фиксации заявления, начала диалога с представителем компании 3) Все обращения поступают в облачный корпоративный портал и дальнейшая работа ведется в CRM Битрикс24 4) Зарегистрированный клиент имеет доступ к личному кабинету на сайте, который должен стать частью информационного поля CRM 5) Процесс интеграции, подготовительные работы: - настроить воронку для обработки данных в портале Б24 (стадии), дополнительные поля - обеспечить доступ к порталу в режиме администратора - Добавить новое направление Гарантийная поддержка - Настроить создать и редактировать стадии сделки: Новая заявка, менеджер назначен, отправить сообщение клиенту. Завершение сделки: Претензия закрыта… 6) Новые заявки образуются автоматически при заполнении клиентом ФОС на сайте 7) Ответственного менеджера назначает руководитель отдела или робот по сценарию 8) Отправка клиенту сообщения – ответ в личный кабинет – техническая процедура 9) Создание дополнительных полей: название полей совпадает с полями на ФОС на сайте (настройки, настройка форм и отчетов, настройка полей, сущность сделка): - необходимо сохранить список внешних кодов новых полей для технического задания разработчика сайта - Тип клиента (поле) список (копируем уникальный код) - Электронная почта (штатное поле) сущности контакты - Телефон (штатное поле) сущности контакты - Добавляем в карточку контакты поле Тип клиента (список) - Информация о продукте (тип список) - Дата покупки (тип дата) - Наименование фирмы продавца (тип строка) - Количество приобретенного материала (тип строка) - Материал смонтирован (тип список, флажки) - Адрес объекта (тип Адрес Гугл карты или строка) - Данные о владельце объекта (связь с элементом CRM) - Данные о дефекте (тип строка) - Требования заявителя (тип строка) - Количество материала имеющего дефект (тип строка) - Сумма ущерба (тип деньги) - Прикрепить файл (тип строка, множественное) 10) Настройка полей в карточке сделки 11) Удалить все разделы, настроить карточку под задачу 12) Создаем новые разделы, выбираем поля: - О владельце - О продукте - Расставляем поля в удобном порядке - Работаем системные полями, отключаем компании так как работаем с частными лицами 13) Создать доступ к сайт для технического пользователя в направлении сделок Гарантийное обслуживание 14) Настройка быстрой регистрации в портале Б24 15) Создать техническую почту и технического пользователя на корпоративном домене, предоставить доступ 16) Настройка доступов к порталу Б24 для взаимодействия с разными системами (цель ограничить доступ к сущностям контакты, компании кроме тех которые нужны для работы), Ограничения не позволяют доступ за пределы направления. 17)Настройка доступа: - добавить новую роль, расписать ее - закрепить роль за отделом или пользователями 18) Создаем ВЕБ Хуки – для доступа в систему от технического пользователя - Внешний - Устанавливаем права доступа - Копируем уникальный код для ТЗ разработчику 19) Базовая подготовка к интеграции закончена. 20) План для разработчика: Использую REST API написать код для создания сделки в Б24 21) Логика работы системы: - Клиент на сайте (ФОС) заполняет поля анкеты - Создается личный кабинет клиента, информация сохраняется со статусом -черновик - Клиент закрывает ФОС, отправляет заявку - Система запускает СКРИПТ, который считывает все поля ФОС и используя метод Rest Api создает новую сделку в Б24. - 1 запрос в Б24 проверка зарегистрирован ли в базе данных заявитель- клиент (проверка по мылу или номеру телефона) - Если клиент -контакт уже существует, сохраняем ID - Если контакт отсутствует, то создаем новый контакт и сохраняем ID - 2 Запрос типа контакта - Проверка блока информации о Вас, на повтор (дубликаты) по мылу и номеру телефона - Все поля заполняются по кодам - По ID контакта отправляем запрос на создание сделки 22) Используемые методы: - crm.contact.add (добавить контакт) - crm.contact.list (осуществить поиск по мылу или телефону, вернуть ID1, ID2 пользователя в технических полях заявки) - Если ID отсутствуют в БД, создаются новые контакты - crm.deal.add (создать новую сделку) Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24. ? ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: По WhatsApp ► https://bit.ly/2Kbtxqe Пишите на почту ► info@crm4.org Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65 #Битрикс24 #Внедрение #CRM