Почему письма разным клиентам массово привязались к одной сделке в Битрикс24?
? Вопрос дня "Почему письма разным клиентам массово привязались к одной сделке в Битрикс24?" ? Разбор: – Открываем сделку, за ней закреплен ответственный менеджер - Изучаем историю писем и обращений История зафиксировала, что: - история начинается с первого письма которое отправил менеджер «Правильному» клиенту - контакту - исходящие письма другим клиентам, не имеющим отношения к этой сделке, но с которыми работал менеджер в течении дня также привязались к сделке и контакту ? Причины и условия способствовавшие возникновению данной ситуации: В распоряжении менеджера находится два почтовых инструмента: 1. Корпоративная почта, которая использует штатный WEB интерфейс 2. Почтовый интерфейс Битрикс24 интегрированный с корпоративной почтой клиента Первое письмо клиенту – менеджер подготовил и отправил в сделке, используя почтовый интерфейс Битрикс24. Затем менеджер осуществил прямой вход в интерфейс корпоративной почты. Там зашел в папку Отправленные письма и продолжил работу использую в качестве шаблона письмо клиенту оформленной сделки. Он правил тексты тела письма, менял обращения и ручками подставлял адреса почтовых адресов. Дело в том, что в теле письма (подготовленного Битрикс24) остались служебные не видимые связи с конкретной сделкой. В независимости от того кому направлено письмо – система CRM считает, что все эти письма являются частью сделки и прикрепила их к ней. ? Рекомендации как не допустить подобной ситуации: Правила этики CRM: 1) Все письма клиентам сделок оформляются и отправляются только через почтовый интерфейс Битрикс24 (кнопки почтовых иконок в бланка сделки). 2) Если в работе необходимо использовать другие почтовые интерфейсы (корпоративные, outlook, mail, jandex или другие), то нельзя пересылать старые обработанные письма, а всегда создавать новые. Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24. ? ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: По WhatsApp ► https://bit.ly/2U9qbVp Пишите на почту ► info@crm4.org Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65 #Битрикс24 #Внедрение #CRM
? Вопрос дня "Почему письма разным клиентам массово привязались к одной сделке в Битрикс24?" ? Разбор: – Открываем сделку, за ней закреплен ответственный менеджер - Изучаем историю писем и обращений История зафиксировала, что: - история начинается с первого письма которое отправил менеджер «Правильному» клиенту - контакту - исходящие письма другим клиентам, не имеющим отношения к этой сделке, но с которыми работал менеджер в течении дня также привязались к сделке и контакту ? Причины и условия способствовавшие возникновению данной ситуации: В распоряжении менеджера находится два почтовых инструмента: 1. Корпоративная почта, которая использует штатный WEB интерфейс 2. Почтовый интерфейс Битрикс24 интегрированный с корпоративной почтой клиента Первое письмо клиенту – менеджер подготовил и отправил в сделке, используя почтовый интерфейс Битрикс24. Затем менеджер осуществил прямой вход в интерфейс корпоративной почты. Там зашел в папку Отправленные письма и продолжил работу использую в качестве шаблона письмо клиенту оформленной сделки. Он правил тексты тела письма, менял обращения и ручками подставлял адреса почтовых адресов. Дело в том, что в теле письма (подготовленного Битрикс24) остались служебные не видимые связи с конкретной сделкой. В независимости от того кому направлено письмо – система CRM считает, что все эти письма являются частью сделки и прикрепила их к ней. ? Рекомендации как не допустить подобной ситуации: Правила этики CRM: 1) Все письма клиентам сделок оформляются и отправляются только через почтовый интерфейс Битрикс24 (кнопки почтовых иконок в бланка сделки). 2) Если в работе необходимо использовать другие почтовые интерфейсы (корпоративные, outlook, mail, jandex или другие), то нельзя пересылать старые обработанные письма, а всегда создавать новые. Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24. ? ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: По WhatsApp ► https://bit.ly/2U9qbVp Пишите на почту ► info@crm4.org Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65 #Битрикс24 #Внедрение #CRM