Кейс дня "Оперативный отчет по обработке лидов в Битрикс24"
? ВИДЕО ОТЧЕТ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА Руководители компании, специализирующейся на организации и проведении тематических мероприятий сформулировали задачу, нужна: • Реальная информация о нагрузке сотрудников отдела продаж. • История коммуникаций с потенциальными клиентами. • Отчеты в режиме реального времени. • Экспорт отчетов в формате ексель. ? КАК БЫЛО, учеты: • Компаний и контактов потенциальный и действующих клиентов ведутся в CRM Битрикс24. • Все обращения регистрируются в Битрикс24 в каточке «ЛИДы». • Контракты с клиентами регистрируются в Битрикс24 в каточке «Сделки». • Базовый функционал Б24 позволяет работать с карточками клиентов, компаний, в блоке timeline фиксировать действия менеджера и клиентов, делать комментарии, сохранять записи дел, осуществлять привязку обмена писем и сообщений. • После этого история коммуникаций, обращений, комментарии (по сложившейся традиции) дублируется вручную и ведется в электронной таблице формата ексель. • Форма отчета (ексель) имеет усеченный набор информационных полей, она содержит выборочную ограниченную информацию. В ней отсутствует информация о менеджерах, ведущих проекты, кто делал комментарии, с кем велись переговоры, велась ли переписка и какие письма были отправлены, нет возможности прослушать записи телефонных переговоров, нет привязки к дате проведения мероприятия. ЖЕЛАНИЕ ЗАКАЗЧИКА: • Добавить в Битикс24 возможность сбора комментариев по работе с клиентами, дополнительные информационные поля в действующую форму отчета, возможность простого и удобного экспорта итоговых данных отчета в электронную таблицу формата ексель. • Максимально использовать имеющиеся возможности Битрикс24 в работе компании. ? РАБОТА С КАРТОЧКАМИ: • Менеджеры в соответствии со сценариями открывают карточки «ЛИД», «Сделки» и работают с полями «Компания» или «Клиент». • О формах карточек, полях, как регистрировать новые контакты и компании, о назначении и о отличиях справочников «Контакты» и «Компании» мы подробно рассматривали в предыдущих видео. Коротко в них хранится вся информация о клиентах. ? ТИПОВОЙ СЛУЧАЙ: • Битрикс24 зафиксировал обращение потенциального клиента (автоматически или был создал вручную менеджером) • Менеджер приступает к работе, заполняет ключевые (обязательные) поля карточки ЛИД. • При заполнении поля «Компании» сразу после набора менеджером первых букв система автоматически проводит проверку и подсказывает менеджеру о всех встречающихся совпадениях. Таком образов уже на этапе ввода подскажет мы работает с новой компанией или она уже у нас зарегистрирована. Если компания отсутствует, то мы ее регистрируем, если она уже есть, то просто выбираем ее из списка и прикрепляем ее к карточке ЛИД. Такой метод контроля позволяет не создавать дубликатов уже имеющихся компаний. • Битрикс24 также автоматически осуществляет поиски и контроль дубликатов по ФИО контакта, номеру телефона и E-mal. • Приступив к работе, менеджер переводит ЛИД в статус «менеджер назначен». • Дальше менеджер работает по схеме, квалифицирует клиента, например, выбирает мероприятие SAPE 2020, к которому он проявил интерес. • Переводит ЛИД в статус «Квалификация проведена». • Связывается, контактирует, выясняет заинтересованность клиента в участии в мероприятии. Какие у него есть потребности в выставочной площадке, потребность в дополнительных услугах? • В ходе общения менеджер должен записать свои комментарии. • Комментарии в карточку клиента добавляются с помощью бизнес-процесса. Запуск бизнес-процесса осуществляется кнопкой в верхнем углу карточки. При запуске открывается поле, в котором осуществляется запись. Дальше робот собирает все комментарии, сохраняет их, фиксирует информацию, кем, когда, для кого была сделана запись. Для удобства менеджеров в поле для комментариев имеется ссылка-подсказка на обучающий видео ролик. • Сохраним ЛИД, робот автоматически обновит название ЛИДа, приведет его к корпоративному стандарту, позволяющему мгновенно ориентироваться с кем и по какому мероприятию ведутся работы. В названии будет прописано название мероприятия, компания участник. • В верхней части карточки ЛИД открывается поле комментарии, в котором содержится вся интересующая менеджера и руководство компании информация. • Все последующие комментарии в хронологическом порядке будут аккумулироваться в этом поле. • Далее менеджер осуществляет обычную работу с ЛИДом до его полной конвертации по допустимому сценарию. • Итогом работы с ЛИДом является его конвертация в «Контакт», в «Компанию», в Сделку» или в «плохой ЛИД». #Битрикс24 #Внедрение #CRM
? ВИДЕО ОТЧЕТ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА Руководители компании, специализирующейся на организации и проведении тематических мероприятий сформулировали задачу, нужна: • Реальная информация о нагрузке сотрудников отдела продаж. • История коммуникаций с потенциальными клиентами. • Отчеты в режиме реального времени. • Экспорт отчетов в формате ексель. ? КАК БЫЛО, учеты: • Компаний и контактов потенциальный и действующих клиентов ведутся в CRM Битрикс24. • Все обращения регистрируются в Битрикс24 в каточке «ЛИДы». • Контракты с клиентами регистрируются в Битрикс24 в каточке «Сделки». • Базовый функционал Б24 позволяет работать с карточками клиентов, компаний, в блоке timeline фиксировать действия менеджера и клиентов, делать комментарии, сохранять записи дел, осуществлять привязку обмена писем и сообщений. • После этого история коммуникаций, обращений, комментарии (по сложившейся традиции) дублируется вручную и ведется в электронной таблице формата ексель. • Форма отчета (ексель) имеет усеченный набор информационных полей, она содержит выборочную ограниченную информацию. В ней отсутствует информация о менеджерах, ведущих проекты, кто делал комментарии, с кем велись переговоры, велась ли переписка и какие письма были отправлены, нет возможности прослушать записи телефонных переговоров, нет привязки к дате проведения мероприятия. ЖЕЛАНИЕ ЗАКАЗЧИКА: • Добавить в Битикс24 возможность сбора комментариев по работе с клиентами, дополнительные информационные поля в действующую форму отчета, возможность простого и удобного экспорта итоговых данных отчета в электронную таблицу формата ексель. • Максимально использовать имеющиеся возможности Битрикс24 в работе компании. ? РАБОТА С КАРТОЧКАМИ: • Менеджеры в соответствии со сценариями открывают карточки «ЛИД», «Сделки» и работают с полями «Компания» или «Клиент». • О формах карточек, полях, как регистрировать новые контакты и компании, о назначении и о отличиях справочников «Контакты» и «Компании» мы подробно рассматривали в предыдущих видео. Коротко в них хранится вся информация о клиентах. ? ТИПОВОЙ СЛУЧАЙ: • Битрикс24 зафиксировал обращение потенциального клиента (автоматически или был создал вручную менеджером) • Менеджер приступает к работе, заполняет ключевые (обязательные) поля карточки ЛИД. • При заполнении поля «Компании» сразу после набора менеджером первых букв система автоматически проводит проверку и подсказывает менеджеру о всех встречающихся совпадениях. Таком образов уже на этапе ввода подскажет мы работает с новой компанией или она уже у нас зарегистрирована. Если компания отсутствует, то мы ее регистрируем, если она уже есть, то просто выбираем ее из списка и прикрепляем ее к карточке ЛИД. Такой метод контроля позволяет не создавать дубликатов уже имеющихся компаний. • Битрикс24 также автоматически осуществляет поиски и контроль дубликатов по ФИО контакта, номеру телефона и E-mal. • Приступив к работе, менеджер переводит ЛИД в статус «менеджер назначен». • Дальше менеджер работает по схеме, квалифицирует клиента, например, выбирает мероприятие SAPE 2020, к которому он проявил интерес. • Переводит ЛИД в статус «Квалификация проведена». • Связывается, контактирует, выясняет заинтересованность клиента в участии в мероприятии. Какие у него есть потребности в выставочной площадке, потребность в дополнительных услугах? • В ходе общения менеджер должен записать свои комментарии. • Комментарии в карточку клиента добавляются с помощью бизнес-процесса. Запуск бизнес-процесса осуществляется кнопкой в верхнем углу карточки. При запуске открывается поле, в котором осуществляется запись. Дальше робот собирает все комментарии, сохраняет их, фиксирует информацию, кем, когда, для кого была сделана запись. Для удобства менеджеров в поле для комментариев имеется ссылка-подсказка на обучающий видео ролик. • Сохраним ЛИД, робот автоматически обновит название ЛИДа, приведет его к корпоративному стандарту, позволяющему мгновенно ориентироваться с кем и по какому мероприятию ведутся работы. В названии будет прописано название мероприятия, компания участник. • В верхней части карточки ЛИД открывается поле комментарии, в котором содержится вся интересующая менеджера и руководство компании информация. • Все последующие комментарии в хронологическом порядке будут аккумулироваться в этом поле. • Далее менеджер осуществляет обычную работу с ЛИДом до его полной конвертации по допустимому сценарию. • Итогом работы с ЛИДом является его конвертация в «Контакт», в «Компанию», в Сделку» или в «плохой ЛИД». #Битрикс24 #Внедрение #CRM