Выставляем счета юридическому лицу из CRM Битрикс24
? Вопрос дня - "Как выставить счета юридическому лицу из CRM Битрикс 24" ? Задача: Лид, сконвертировать в сделку, выставить и отправить счет клиенту. Реальный сценарий: Магазин по продажи мебели, получил обращение клиента. Система сгенерировала ЛИД, менеджер провел ЛИД по все стадиям. Клиент одобрил коммерческое предложение и ждет счет. ? Шаг №1 - Конвертация лида в сделку: 1. Входим в корпоративный портал, раздел CRM, раздел ЛИД 2. Менеджер, открывает карточку и конвертирует положительный ЛИД (правый верхний угол) выбирает кнопку создать Сделку + контакт + компанию 3. Система завершает конвертацию ЛИД в положительный и создает Карточку контакта, Карточку Компании и карточку Сделки в трех сущностях CRM. 4. Открываем (переходим) в карточку Сделка. 5. Проверяем правильность переноса данных из полей ЛИДа и при необходимости корректируем. Рекомендация: 6. Активизируем поле компания, открывается карточка, активируем кнопку – изменить: - убираем номер телефона, так как он относится к контакту - добавляем реквизиты (используем функцию автоматическое заполнение реквизитов по ИНН) - если компания из ЛИДа уже есть в нашем каталоге, то система подскажет об этом и эту опцию можно будет пропустить. - если это новая компания, то при необходимости мы заносим в поле название ее правильное наименование (в платных тарифах эта операция поручается роботам) 7. Сохраняем сделку, проверяем правильность переноса, заполнения данных и товаров ? Шаг №2 - Создаем счет к сделке: 1. Создаем счет запуск кнопкой (расположена в верхнем правом углу настроек сделки) 2. Генерация счета происходит автоматически и переносом и заполнением полей 3. Выбираем необходимое действие со счетом: Печатать, сохранить, Скачать, отправить по e-mail, получить ссылку с подписью руководителя и печатью организации. 4. Менеджер меняет статус сделки - на статус счет отправлен клиенту, ждем оплаты (в платных тарифах генерация, отправка счета, смена статуса сделки, запрос в банк-клиент и ожидание поступления оплаты выполняется роботами роботам). ? Шаг №2 - Как и где это все настраивается: 1. Настройка параметров счета. 2. Где живут настройки счета? 3. Вход (портал с правами администратора) CRM. Настройки, правая колонка – Способы оплаты, раздел –Способы оплаты, Выбор действующей платежной системы, активируем ее. 4. Осуществляем основные и детальные настройки полей подстановки: Логотип, должность руководителя, личные данные, печать и факсимиле… Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24. ? ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: По WhatsApp ► https://bit.ly/2U9qbVp Пишите на почту ► info@crm4.org Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65 #crm #crmсистема #битрикс24 #битрикс 24 #GlobalSolutions #CRM4 #Web-NOW #Битрикс24 #Внедрение #CRM
? Вопрос дня - "Как выставить счета юридическому лицу из CRM Битрикс 24" ? Задача: Лид, сконвертировать в сделку, выставить и отправить счет клиенту. Реальный сценарий: Магазин по продажи мебели, получил обращение клиента. Система сгенерировала ЛИД, менеджер провел ЛИД по все стадиям. Клиент одобрил коммерческое предложение и ждет счет. ? Шаг №1 - Конвертация лида в сделку: 1. Входим в корпоративный портал, раздел CRM, раздел ЛИД 2. Менеджер, открывает карточку и конвертирует положительный ЛИД (правый верхний угол) выбирает кнопку создать Сделку + контакт + компанию 3. Система завершает конвертацию ЛИД в положительный и создает Карточку контакта, Карточку Компании и карточку Сделки в трех сущностях CRM. 4. Открываем (переходим) в карточку Сделка. 5. Проверяем правильность переноса данных из полей ЛИДа и при необходимости корректируем. Рекомендация: 6. Активизируем поле компания, открывается карточка, активируем кнопку – изменить: - убираем номер телефона, так как он относится к контакту - добавляем реквизиты (используем функцию автоматическое заполнение реквизитов по ИНН) - если компания из ЛИДа уже есть в нашем каталоге, то система подскажет об этом и эту опцию можно будет пропустить. - если это новая компания, то при необходимости мы заносим в поле название ее правильное наименование (в платных тарифах эта операция поручается роботам) 7. Сохраняем сделку, проверяем правильность переноса, заполнения данных и товаров ? Шаг №2 - Создаем счет к сделке: 1. Создаем счет запуск кнопкой (расположена в верхнем правом углу настроек сделки) 2. Генерация счета происходит автоматически и переносом и заполнением полей 3. Выбираем необходимое действие со счетом: Печатать, сохранить, Скачать, отправить по e-mail, получить ссылку с подписью руководителя и печатью организации. 4. Менеджер меняет статус сделки - на статус счет отправлен клиенту, ждем оплаты (в платных тарифах генерация, отправка счета, смена статуса сделки, запрос в банк-клиент и ожидание поступления оплаты выполняется роботами роботам). ? Шаг №2 - Как и где это все настраивается: 1. Настройка параметров счета. 2. Где живут настройки счета? 3. Вход (портал с правами администратора) CRM. Настройки, правая колонка – Способы оплаты, раздел –Способы оплаты, Выбор действующей платежной системы, активируем ее. 4. Осуществляем основные и детальные настройки полей подстановки: Логотип, должность руководителя, личные данные, печать и факсимиле… Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24. ? ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: По WhatsApp ► https://bit.ly/2U9qbVp Пишите на почту ► info@crm4.org Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65 #crm #crmсистема #битрикс24 #битрикс 24 #GlobalSolutions #CRM4 #Web-NOW #Битрикс24 #Внедрение #CRM