Обязательное, автоматическое и системное сохранение файлов по сделкам (проектам) в CRM Битрикс24

? Автоматическая передача файлов проекта нужным сотрудникам в Битрикс24 CRM. Пример реализации сохранения файлов на общем облачном диске компании. ? История вопроса: Наш заказчик предоставляет своим партнерам франшизу – право использования бизнеса под своим брендом с использованием бизнес-модели своей компании. Оформление франшизы занимает длительный период времени, в течении которого сотрудники компании занимаются подготовкой, обработкой и согласованием большого количества «тяжелых» документов, отчетов, фото и видео отчетов. С этими материалами на разных стадиях работают разные сотрудники. С целью хранения необходимого пакета документов в рамках одного проекта в едином информационном пространстве и желанием освободить сотрудников от необходимости несколько раз запрашивать одни и те же документы, пересылать их в виде многочисленных и тяжелых вложений мы используем возможности общего диска портала Битрикс24. Создадим тестовый ЛИД «Франшиза», заполним обязательные поля: ФИО, телефон и название компании. При сохранении ЛИД происходит автозапуск бизнес-процессов, о них поговорим позже. Чтобы завершить обработку ЛИДа и сконвертировать его в Сделку (франчайзинг-открытие) + Контакт + Компания на этом этапе работы менеджер обязан заполнить обязательное поле (тип поля файл) реквизиты клиента. В это поле менеджер должен вручную переместить файлы, полученные при общении с клиентом. ? Что происходит при перемещении файлов в это поле? • При конвертации сущностей «сделка», «контакт», «компания», роботом на общем облачном корпоративном диске создаются папки: «Название компании клиента», «реквизиты», «договор» и «фото открытия». • В папку клиента «реквизиты» помещается копия файла. • Устанавливается связь между файлом реквизиты, папкой и всеми сущностями. Структура папок, создаваемых роботом, присваиваемые названия создаются автоматически согласно требованиям заказчика и могут быть легко дополнены или скорректированы. ? Факт создания папок клиента и переноса реквизитов из ЛИД комментируются в информационном поле сделки. В случае если «компания» регистрируется в каталоге на прямую менеджером минуя стадию ЛИД и при этом реквизиты компании отсутствуют в карточке клиента, то в момент конвертации будет запущена проверка и клиент получит сообщение о том, что реквизиты в карточке клиента отсутствуют и ему будет поставлена задача о необходимости исправить положение и закачать в обязательное поле файл с реквизитами клиента. В качестве подсказки в теле задачи прикладывается видео ролик с инструкцией. Робот не позволит продолжать работу до тех пор, пока менеджер не исправит ситуацию. Важно, при добавлении файла в поле нужно дождаться завершения отработки процедуры перемещения обычно процедура занимает 3-10 секунд и только после этого сохранять изменения в карточке. ? Что в итоге мы получили? • Если во время работы нашим коллегам потребуются реквизиты, договор или отчеты клиента, то отпадает необходимость пересылать им файлы вручную, так как они будут хранится в одном месте, в папке нашего клиента. • Доступ к этой папке на общем диске возможен в любое время, любым способом при наличии соответствующих прав. Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24. ? ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: Через форму на сайт ► https://crm4.org По WhatsApp ► https://bit.ly/2Kbtxqe Пишите на почту ► info@crm4.org Звоните по телефону ► +7 800 350-99-38 crm, Битрикс24, Bitrix24, Внедрение Битрикс24, bitrix24 introduction, Настройка Битрикс24, Обучение Битрикс24 #Битрикс24 #Внедрение #CRM