Кейс дня "Ускорение ввода данных о клиентах в Битрикс24"
? Есть мнение о том, разработчики Битрикс24 стараясь угодить всем сразу перегрузили интерфейс многочисленными лишними кнопками и элементами с ограниченными возможностями. Все это мешает быстрой и удобной адаптации сотрудников в начальной стадии обучения и в рутинной работе. ? Действительно ли все так сложно и плохо? Рассмотрим реальную задачу. Откроем рабочий портал компании, которая занимается оформлением разрешений и пропусков для водителей грузового транспорта в г. Москва и МО. Оператор компании в ходе работы с документами должен внести в универсальный список Битрикс24 многочисленные данные и реквизиты клиента. Универсальный список содержит поля: • Кто заполнил форму • Контакт • Кампания • Паспортные клиента • СНИЛС • ИНН • Факсимиле подписи • Фото клиента • И многие другие всего боле 30 полей. • Часть полей неоднократно дублируется в сущностях Контакты и Компании Поля формы ввода универсального списка исторически располагаются на экране последовательно в один столбик и занимают несколько экранов. Чтобы увидеть карточку полностью необходимо уменьшать масштаб экрана или прокручивать экран, что при большом количестве полей вызывает справедливое нарекание пользователей и не очень удобно. В базовой версии Б24, к сожалению, действительно отсутствует возможность использования масок при заполнении полей, таких как номера телефонов, ИНН, СНИЛС и подобных. Эта причина приводит к многочисленным ошибкам при вводе информации, требует большого внимания и усилий со стороны операторов и не дает полностью использовать возможности автоматизации документооборота в компании и между контрагентами. Мы предложили решение, как поправить дело и разработали специальную форму для ввода информации которая, встраивается в интерфейс Битрикс24 с встроенными шаблонами валидации проверки правильности заполнения полей и может работать с любым облачным и корпоративным порталом. Заполним поля карточки водителя: • Почту • Телефон • Тип заявления • ФИО • Дата рождения • Паспортные данные – авто подстановка данных из карточки Контакт • Данные водительского удостоверения (страна, номер документа, кем, когда выдано) • При заполнении полей адрес регистрации, юридический адрес компании или адрес доставки готового документа -при наборе города, региона и улицы появляются автоматические подсказки и по завершению ввода для введения дальнейшего документооборота система автоматически раскладывает данные по отдельным полям формы. • Место работы – при вводе названия система осуществляет проверку по сущности Компания и при обнаружении совпадения подстановку и перенос данных в соответствующие поля формы. • Дальше выбираем из списка способ доставки клиенту готового документа. • Указываем получателя • Пишем комментарий • Выбираем и сохраняем файлы с подписью и фотографией клиента При сохранении формы начинают работать бизнес-процессы, скрипт по обработке реквизитов и в результате создается новая запись в универсальном списке в которой переносятся данные из формы и привязанных к ней сущностей Контакты и Компании. Это очень важный момент, так как именно эти данные в дальнейшем используются для генерации итоговых документов по шаблонам. Одновременно система создает новую сделку, по сценарию которой происходит дальнейшая работа между компанией и клиентом. Все связи между списком, клиентом-контактом, компанией и сделкой активизируются и сохраняются. ? ПОДВЕДЕМ ИТОГИ: Небольшая доработка, создание и внедрение в интерфейс формы ввода информации, несколько бизнес-процессов и скрип не только позволили существенно расширить штатный функционал Битрикс24, но и: • Упростили ввод необходимой информации и существенно сократили время необходимое на эту процедуру • Исключили необходимость установки на компьютер дополнительного текстового редактора • Ввод и обработка информации осуществляются одновременно с вводом информации в режиме реального времени • Позволили использовать удобную компактную расположенную на одном экране форму ввода информации • Сократили объем вводимой информации и необходимость ее ручного копирования из одной сущности в другие • Осуществили установление связей между документом списка, сущностями Контакт, Компания и Сделка • При заполнении связанных полей автоматически переносят информацию полей из уже заполненных сущностей Контакт и Компании • Ввод и проверка информации обязательных полей производятся по общеустановленным официальным маскам и шаблонам • Устранили причины возникновения ошибок в следствии человеческого фактора при внесении данных • Создали условия, при которых все данные поступают в Битрикс24 по единому стандарту и возможность нарушения правил операторами исключена на аппаратном уровне и контролируется системой. • Общие данные адресов разносятся автоматически по соответствующим полям, что является необходимым условие для автоматизации рассылки уведомлений и оформления заявок для курьерской службы. #Битрикс24 #Внедрение #CRM
? Есть мнение о том, разработчики Битрикс24 стараясь угодить всем сразу перегрузили интерфейс многочисленными лишними кнопками и элементами с ограниченными возможностями. Все это мешает быстрой и удобной адаптации сотрудников в начальной стадии обучения и в рутинной работе. ? Действительно ли все так сложно и плохо? Рассмотрим реальную задачу. Откроем рабочий портал компании, которая занимается оформлением разрешений и пропусков для водителей грузового транспорта в г. Москва и МО. Оператор компании в ходе работы с документами должен внести в универсальный список Битрикс24 многочисленные данные и реквизиты клиента. Универсальный список содержит поля: • Кто заполнил форму • Контакт • Кампания • Паспортные клиента • СНИЛС • ИНН • Факсимиле подписи • Фото клиента • И многие другие всего боле 30 полей. • Часть полей неоднократно дублируется в сущностях Контакты и Компании Поля формы ввода универсального списка исторически располагаются на экране последовательно в один столбик и занимают несколько экранов. Чтобы увидеть карточку полностью необходимо уменьшать масштаб экрана или прокручивать экран, что при большом количестве полей вызывает справедливое нарекание пользователей и не очень удобно. В базовой версии Б24, к сожалению, действительно отсутствует возможность использования масок при заполнении полей, таких как номера телефонов, ИНН, СНИЛС и подобных. Эта причина приводит к многочисленным ошибкам при вводе информации, требует большого внимания и усилий со стороны операторов и не дает полностью использовать возможности автоматизации документооборота в компании и между контрагентами. Мы предложили решение, как поправить дело и разработали специальную форму для ввода информации которая, встраивается в интерфейс Битрикс24 с встроенными шаблонами валидации проверки правильности заполнения полей и может работать с любым облачным и корпоративным порталом. Заполним поля карточки водителя: • Почту • Телефон • Тип заявления • ФИО • Дата рождения • Паспортные данные – авто подстановка данных из карточки Контакт • Данные водительского удостоверения (страна, номер документа, кем, когда выдано) • При заполнении полей адрес регистрации, юридический адрес компании или адрес доставки готового документа -при наборе города, региона и улицы появляются автоматические подсказки и по завершению ввода для введения дальнейшего документооборота система автоматически раскладывает данные по отдельным полям формы. • Место работы – при вводе названия система осуществляет проверку по сущности Компания и при обнаружении совпадения подстановку и перенос данных в соответствующие поля формы. • Дальше выбираем из списка способ доставки клиенту готового документа. • Указываем получателя • Пишем комментарий • Выбираем и сохраняем файлы с подписью и фотографией клиента При сохранении формы начинают работать бизнес-процессы, скрипт по обработке реквизитов и в результате создается новая запись в универсальном списке в которой переносятся данные из формы и привязанных к ней сущностей Контакты и Компании. Это очень важный момент, так как именно эти данные в дальнейшем используются для генерации итоговых документов по шаблонам. Одновременно система создает новую сделку, по сценарию которой происходит дальнейшая работа между компанией и клиентом. Все связи между списком, клиентом-контактом, компанией и сделкой активизируются и сохраняются. ? ПОДВЕДЕМ ИТОГИ: Небольшая доработка, создание и внедрение в интерфейс формы ввода информации, несколько бизнес-процессов и скрип не только позволили существенно расширить штатный функционал Битрикс24, но и: • Упростили ввод необходимой информации и существенно сократили время необходимое на эту процедуру • Исключили необходимость установки на компьютер дополнительного текстового редактора • Ввод и обработка информации осуществляются одновременно с вводом информации в режиме реального времени • Позволили использовать удобную компактную расположенную на одном экране форму ввода информации • Сократили объем вводимой информации и необходимость ее ручного копирования из одной сущности в другие • Осуществили установление связей между документом списка, сущностями Контакт, Компания и Сделка • При заполнении связанных полей автоматически переносят информацию полей из уже заполненных сущностей Контакт и Компании • Ввод и проверка информации обязательных полей производятся по общеустановленным официальным маскам и шаблонам • Устранили причины возникновения ошибок в следствии человеческого фактора при внесении данных • Создали условия, при которых все данные поступают в Битрикс24 по единому стандарту и возможность нарушения правил операторами исключена на аппаратном уровне и контролируется системой. • Общие данные адресов разносятся автоматически по соответствующим полям, что является необходимым условие для автоматизации рассылки уведомлений и оформления заявок для курьерской службы. #Битрикс24 #Внедрение #CRM