Вопрос дня "Объединение нового ЛИДа и существующего клиента без функции "Повторные Лиды"
? Рутинная ситуация. В компании не используется функция повторные продажи, CRM система зарегистрировала обращение клиента и создала новый ЛИД. При завершении работы с ним, менеджер признает ЛИД хорошим и завершает работу конвертацией. Если CRM после проверки понимает, что этот клиент уже зарегистрирован в системе, то ему будет предложены варианты: 1) Осуществить поиск по БД и выбрать зарегистрированного клиента из списка и связать ЛИД с карточкой. При этом система попросит заполнить обязательные поля и вызывает определенные трудности. 2) Второй вариант конвертировать ЛИД, но при этом система предложит только один вариант конвертации - создать новую сделку. Однако такой сценарий не всегда удобен. Возникает вопрос что делать со сделкой, тратить время и усилия на ее закрытие и главное информацию из ЛИД нужно переносить руками в карточку клиента. Причин по которым система не распознает «старого» клиента и создает новый ЛИД может быть несколько. Одной из них является то, что клиент позвонил с другого телефона или написал обращение с нового E-mail, а информация о них в его карточке отсутствует. ? Что делать в такой ситуации? Как бороться с мусором в ЛИДах и не создавать копии контактов? Как правильно конвертировать (закрыть) новый ЛИДа и внести изменения в карточку существующего клиента? ? Рассмотрим пример, когда клиент пишет с нового E-mail. В этом случае нужно найти в карточке ЛИД и активировать поле Контакт (в нашем примере это поле носит название Клиент/Компания), осуществить стандартный поиск по анкетным данным (ФИО) и сохранить ЛИД. При сохранении система автоматически создаст связь, объединит, обновит все данные и зафиксирует новый ЛИД как повторный для нашего клиента. Дальше из карточки ЛИД необходимо открыть карточку клиента и внести в нее дополнительный или новый E-mail адрес клиента. Справочник компании источник ЛИД, пример который мы рассматриваем, был дополнен строчкой списка «Существующий клиент доп. Данные», которой менеджер закроет ЛИД при переводе в статус Забраковать. Данный сценарий позволяет: - привязать новый ЛИД к карточке «старого» клиента - сохранить общую историю общения с клиентом и перевести ЛИД в категорию отбракованных без потери информации - пополнить и внести изменения данных в карточку действующего клиента - при следующем обращении CRM будет осуществлять поиск и идентификацию клиента с учетом обновленных данных и автоматически переправлять все обращения клиента к ответственному менеджеру. Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24. ? ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: По WhatsApp ► https://bit.ly/2Kbtxqe Пишите на почту ► info@crm4.org Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65 #crm #crmсистема #битрикс24 #битрикс 24 #GlobalSolutions #CRM4 #Web-NOW #LoCRM #Битрикс24 #Внедрение #CRM
? Рутинная ситуация. В компании не используется функция повторные продажи, CRM система зарегистрировала обращение клиента и создала новый ЛИД. При завершении работы с ним, менеджер признает ЛИД хорошим и завершает работу конвертацией. Если CRM после проверки понимает, что этот клиент уже зарегистрирован в системе, то ему будет предложены варианты: 1) Осуществить поиск по БД и выбрать зарегистрированного клиента из списка и связать ЛИД с карточкой. При этом система попросит заполнить обязательные поля и вызывает определенные трудности. 2) Второй вариант конвертировать ЛИД, но при этом система предложит только один вариант конвертации - создать новую сделку. Однако такой сценарий не всегда удобен. Возникает вопрос что делать со сделкой, тратить время и усилия на ее закрытие и главное информацию из ЛИД нужно переносить руками в карточку клиента. Причин по которым система не распознает «старого» клиента и создает новый ЛИД может быть несколько. Одной из них является то, что клиент позвонил с другого телефона или написал обращение с нового E-mail, а информация о них в его карточке отсутствует. ? Что делать в такой ситуации? Как бороться с мусором в ЛИДах и не создавать копии контактов? Как правильно конвертировать (закрыть) новый ЛИДа и внести изменения в карточку существующего клиента? ? Рассмотрим пример, когда клиент пишет с нового E-mail. В этом случае нужно найти в карточке ЛИД и активировать поле Контакт (в нашем примере это поле носит название Клиент/Компания), осуществить стандартный поиск по анкетным данным (ФИО) и сохранить ЛИД. При сохранении система автоматически создаст связь, объединит, обновит все данные и зафиксирует новый ЛИД как повторный для нашего клиента. Дальше из карточки ЛИД необходимо открыть карточку клиента и внести в нее дополнительный или новый E-mail адрес клиента. Справочник компании источник ЛИД, пример который мы рассматриваем, был дополнен строчкой списка «Существующий клиент доп. Данные», которой менеджер закроет ЛИД при переводе в статус Забраковать. Данный сценарий позволяет: - привязать новый ЛИД к карточке «старого» клиента - сохранить общую историю общения с клиентом и перевести ЛИД в категорию отбракованных без потери информации - пополнить и внести изменения данных в карточку действующего клиента - при следующем обращении CRM будет осуществлять поиск и идентификацию клиента с учетом обновленных данных и автоматически переправлять все обращения клиента к ответственному менеджеру. Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24. ? ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: По WhatsApp ► https://bit.ly/2Kbtxqe Пишите на почту ► info@crm4.org Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65 #crm #crmсистема #битрикс24 #битрикс 24 #GlobalSolutions #CRM4 #Web-NOW #LoCRM #Битрикс24 #Внедрение #CRM