Добавить
Уведомления

Настраиваем карточку лида для всех менеджеров в CRM Bitrix 24

? Вопрос дня - "Настраиваем карточку лида для всех менеджеров в CRM Bitrix 24" ? Поехали: 1. Вход в портал (пользователь с правами администратора) Битрикс 24, CRM, раздел ЛИД 2. Создать новый ЛИД (кнопка в правом верхнем углу экрана) 3. Заполняем и сохраняем карточку 4. Открываем настройки (шестеренка в ленте, правый угол) 5. Включаем галочку – Общий вид карточки (для всех) 6. Редактируем карточку (включить изменения, верхний угол левого столбца карточки) 7. Создаем новые разделы, оптимизируем (отключаем или включаем необходимые поля карточки) 8. Пример: Имя, Фамилия, Компания (пустое поле), телефон. E-Mail 9. Сохранить карточку 10. Настроить поля-показывать всегда 11. Обновить карточку 12. Проверка: открыть кабинет любого менеджера, открыть ЛИД, убедится что вид его карточки совпадает с карточкой ЛИД, настроенной администратором. Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24. ? ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: По WhatsApp ► https://bit.ly/2U9qbVp Пишите на почту ► info@crm4.org Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65 #Битрикс24 #Внедрение #CRM

12+
135 просмотров
4 года назад
12+
135 просмотров
4 года назад

? Вопрос дня - "Настраиваем карточку лида для всех менеджеров в CRM Bitrix 24" ? Поехали: 1. Вход в портал (пользователь с правами администратора) Битрикс 24, CRM, раздел ЛИД 2. Создать новый ЛИД (кнопка в правом верхнем углу экрана) 3. Заполняем и сохраняем карточку 4. Открываем настройки (шестеренка в ленте, правый угол) 5. Включаем галочку – Общий вид карточки (для всех) 6. Редактируем карточку (включить изменения, верхний угол левого столбца карточки) 7. Создаем новые разделы, оптимизируем (отключаем или включаем необходимые поля карточки) 8. Пример: Имя, Фамилия, Компания (пустое поле), телефон. E-Mail 9. Сохранить карточку 10. Настроить поля-показывать всегда 11. Обновить карточку 12. Проверка: открыть кабинет любого менеджера, открыть ЛИД, убедится что вид его карточки совпадает с карточкой ЛИД, настроенной администратором. Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24. ? ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: По WhatsApp ► https://bit.ly/2U9qbVp Пишите на почту ► info@crm4.org Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65 #Битрикс24 #Внедрение #CRM

, чтобы оставлять комментарии