Удобный просмотр внешних фотографий и документов по претензии прямо в карточке сделки Битрикс24
Сотрудники компании по работе с претензиями регистрируют все обращения клиентов и фотографии с выявленными дефектами в карточке сделки CRM Битрикс24. Отвечаем на вопрос: Можно ли в карточку претензии вкладывать непосредственно фотографию, а не ссылку на место ее хранения? ? Реализованный проект. Откроем корпоративный портал, раздел CRM, карточку сделки. В карточке зарегистрировано обращение клиента с претензией на качество оказанной услуги. К карточке прикреплены файлы с копиями документов на покупку, гарантийного сертификата, заявление, заключения специалистов и ссылки на фотографии с демонстрацией выявленных дефектов. Ссылки на документы и фото хранятся в множественном поле типа строка. Для того чтобы ознакомится с документами менеджеру необходимо скопировать каждую ссылку и открыть ее в браузере. Документы открываются последовательно в соседнем окне и одновременная работа с карточкой сделки и документами вызванная необходимостью сопряжена большими неудобствами. В случае если сотрудникам других отделов необходимо получить доступ к документам, то им необходимо предоставить доступ к следке или пересылать ссылки. Обновление и добавление документов возможно только в карточке сделки ответственным менеджером. ? Почему это происходит, дело в том, что все сделки в Битрикс24 генерируются, а фотографии и документы хранятся на внешнем сайте. Для того чтобы поместить файлы в поля сделки в которых они должны хранится необходимо сконвертировать их в служебный формат Б64. Процедура конвертации, передачи и обратного запроса на скачивание и открытие занимает определенное время, зависит от размера файла и осуществляется с использованием методов rest api. Мы предложили изменить типовую схему, отказаться от традиционного способа хранения ссылок на документы и подключить небольшой бизнес-процесс (робот) с помощью которого при в входе в сделку происходит автоматическое открытие фото документов непосредственно в информационной части карточки сделки Битрикс24. Открытие документов формата PDF осуществляется прямой ссылкой и одним кликом клавишей манипулятора мышь без традиционного копирования строки и активации ее в командном поле браузера. ? Все фотографии и документы при необходимости могут быть легко скопированы на любой электронный носитель или в соседнее окно компьютера обычным способом. ? Дальнейшее развитие предложенного нами решения, предлагает подключение еще одного робота автоматизации который будет отвечать за автоматическое создание на корпоративном облачном диске компании индивидуальных папок по работе с претензиями для каждой сделки и сохранения копий всех документов для быстрого, удаленного и коллективного доступа всех заинтересованных лиц компании, работающих с конкретной проблемой клиента. Такое решение предоставляет возможность сотрудникам разных отелов компании одновременно работать с документами без необходимости входа непосредственно в сделку на своем персональном КП или телефоне. В случае если кто-то из сотрудников компании добавить в папку новый документ, то при условии, что у ответственного менеджера активирована программа синхронизации диска, произойдет автоматическое обновление информации и подкачивание изменений, дополнений и связей в сделку. Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24. ? ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: Через форму на сайт ► https://crm4.org По WhatsApp ► https://bit.ly/2Kbtxqe Пишите на почту ► info@crm4.org Звоните по телефону ► +7 800 350-99-38 #Битрикс24 #Внедрение #CRM
Сотрудники компании по работе с претензиями регистрируют все обращения клиентов и фотографии с выявленными дефектами в карточке сделки CRM Битрикс24. Отвечаем на вопрос: Можно ли в карточку претензии вкладывать непосредственно фотографию, а не ссылку на место ее хранения? ? Реализованный проект. Откроем корпоративный портал, раздел CRM, карточку сделки. В карточке зарегистрировано обращение клиента с претензией на качество оказанной услуги. К карточке прикреплены файлы с копиями документов на покупку, гарантийного сертификата, заявление, заключения специалистов и ссылки на фотографии с демонстрацией выявленных дефектов. Ссылки на документы и фото хранятся в множественном поле типа строка. Для того чтобы ознакомится с документами менеджеру необходимо скопировать каждую ссылку и открыть ее в браузере. Документы открываются последовательно в соседнем окне и одновременная работа с карточкой сделки и документами вызванная необходимостью сопряжена большими неудобствами. В случае если сотрудникам других отделов необходимо получить доступ к документам, то им необходимо предоставить доступ к следке или пересылать ссылки. Обновление и добавление документов возможно только в карточке сделки ответственным менеджером. ? Почему это происходит, дело в том, что все сделки в Битрикс24 генерируются, а фотографии и документы хранятся на внешнем сайте. Для того чтобы поместить файлы в поля сделки в которых они должны хранится необходимо сконвертировать их в служебный формат Б64. Процедура конвертации, передачи и обратного запроса на скачивание и открытие занимает определенное время, зависит от размера файла и осуществляется с использованием методов rest api. Мы предложили изменить типовую схему, отказаться от традиционного способа хранения ссылок на документы и подключить небольшой бизнес-процесс (робот) с помощью которого при в входе в сделку происходит автоматическое открытие фото документов непосредственно в информационной части карточки сделки Битрикс24. Открытие документов формата PDF осуществляется прямой ссылкой и одним кликом клавишей манипулятора мышь без традиционного копирования строки и активации ее в командном поле браузера. ? Все фотографии и документы при необходимости могут быть легко скопированы на любой электронный носитель или в соседнее окно компьютера обычным способом. ? Дальнейшее развитие предложенного нами решения, предлагает подключение еще одного робота автоматизации который будет отвечать за автоматическое создание на корпоративном облачном диске компании индивидуальных папок по работе с претензиями для каждой сделки и сохранения копий всех документов для быстрого, удаленного и коллективного доступа всех заинтересованных лиц компании, работающих с конкретной проблемой клиента. Такое решение предоставляет возможность сотрудникам разных отелов компании одновременно работать с документами без необходимости входа непосредственно в сделку на своем персональном КП или телефоне. В случае если кто-то из сотрудников компании добавить в папку новый документ, то при условии, что у ответственного менеджера активирована программа синхронизации диска, произойдет автоматическое обновление информации и подкачивание изменений, дополнений и связей в сделку. Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24. ? ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: Через форму на сайт ► https://crm4.org По WhatsApp ► https://bit.ly/2Kbtxqe Пишите на почту ► info@crm4.org Звоните по телефону ► +7 800 350-99-38 #Битрикс24 #Внедрение #CRM