? Кейс дня «Справочники "Помощник" у контактов и лидов в Битрикс24»?
? Кейс дня «Справочники "Помощник" у контактов и лидов в Битрикс24» ? Аннотация: - Стандартная карточка контакта Битрикс24 не позволяет добавить новый тип телефонного номера, например помощник руководителя. - Обычно, дополнительная информация о принадлежности телефона к конкретному сотруднику ведется в поле комментарии. ? Задача: - Доработать базовую карточку под эксклюзивные требования Компании (организатор массовых семинаров, курсов обучения и повышения квалификации) дополнительными полями и возможностью привязки к руководящим должностям их помощников. - Расширить список контактов клиента, облегчить, стандартизировать и упростить работу менеджеров по подготовке коммерческих предложений и обращений. ? Решение: - Возможности карточек контактов и ЛИДов расширены привязанными справочниками "Помощники" к сущностям Лид и Контакт с дополнительными полями. - Справочники созданы с помощью универсальных списков. - Информация в списках является накопительной, ввод новой информации и редактирование осуществляется только в карточках ЛИД или Контакт. - Контроль ввода и редактирования информации контролируется роботами и ограничен правами доступа сотрудников. ? Как осуществляется ввод дополнительной информации? - Вход в корпоративный портал, CRM, справочник Контакты, карточку клиента. - В горизонтальной ленте – открываем вкладку "ПОМОЩНИКИ" - Открывается миникарточка с полями: Фамилия, Имя, Отчество, E-mail, Номер телефона и автоматической привязкой к карточке ЛИД или Контакт (привязка к сущности зависит от источника). - Поля заполняются менеджером и хранятся в виде стандартного списка. - Вся информация привязана, доступна, может быть дополнена и отредактирована в отдельном разделе карточки Контакт или ЛИД. - Обновление данных осуществляется автоматически роботом при сохранении внесенных изменений. - Права менеджеров ограничены правом чтения и добавления сведений о новых помощниках. Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24. ? ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: По WhatsApp ► https://bit.ly/2U9qbVp Пишите на почту ► info@crm4.org Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65 #Битрикс24 #Внедрение #CRM
? Кейс дня «Справочники "Помощник" у контактов и лидов в Битрикс24» ? Аннотация: - Стандартная карточка контакта Битрикс24 не позволяет добавить новый тип телефонного номера, например помощник руководителя. - Обычно, дополнительная информация о принадлежности телефона к конкретному сотруднику ведется в поле комментарии. ? Задача: - Доработать базовую карточку под эксклюзивные требования Компании (организатор массовых семинаров, курсов обучения и повышения квалификации) дополнительными полями и возможностью привязки к руководящим должностям их помощников. - Расширить список контактов клиента, облегчить, стандартизировать и упростить работу менеджеров по подготовке коммерческих предложений и обращений. ? Решение: - Возможности карточек контактов и ЛИДов расширены привязанными справочниками "Помощники" к сущностям Лид и Контакт с дополнительными полями. - Справочники созданы с помощью универсальных списков. - Информация в списках является накопительной, ввод новой информации и редактирование осуществляется только в карточках ЛИД или Контакт. - Контроль ввода и редактирования информации контролируется роботами и ограничен правами доступа сотрудников. ? Как осуществляется ввод дополнительной информации? - Вход в корпоративный портал, CRM, справочник Контакты, карточку клиента. - В горизонтальной ленте – открываем вкладку "ПОМОЩНИКИ" - Открывается миникарточка с полями: Фамилия, Имя, Отчество, E-mail, Номер телефона и автоматической привязкой к карточке ЛИД или Контакт (привязка к сущности зависит от источника). - Поля заполняются менеджером и хранятся в виде стандартного списка. - Вся информация привязана, доступна, может быть дополнена и отредактирована в отдельном разделе карточки Контакт или ЛИД. - Обновление данных осуществляется автоматически роботом при сохранении внесенных изменений. - Права менеджеров ограничены правом чтения и добавления сведений о новых помощниках. Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24. ? ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: По WhatsApp ► https://bit.ly/2U9qbVp Пишите на почту ► info@crm4.org Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65 #Битрикс24 #Внедрение #CRM