Как объединять ЛИДы и существующие контакты в Битрикс24 вручную?
В одном из предыдущих видео на действующем проекте мы рассказывали как настраивать воронки статусов и работать с ЛИДами в CRM Битрикс 24. Отвечаем на дополнительные вопросы: ? Ситуация: • От «старого» клиента пришло новое письмо, но оно не привязалось к открытой сделке. На основании этого письма система создала новый ЛИД. Что делать? • Как закрыть новый ЛИД как некачественный или как качественный? • Для начала нужно разобраться, почему так произошло? • Все ли в порядке в глобальных настройках? • Не включена ли опция разрешающая повторные продажи? Кнопка включения разрешения повторных продаж расположена в настройках, раздел другое, раздел прочие настройки. Если кнопка включена, то перед созданием нового ЛИДа система проверяет обратившегося клиента и сущности контакты и компании на совпадения номера телефона, e-mail и другим установочным данным. Если система распознает обратившегося как клиента компании и видит активный ЛИД или его сделку, то новый ЛИД создаваться не будет. Если у обратившегося нет активного ЛИД или сделки, то система будет считать, что клиент обратился повторно (повторные продажи) и создаст новый ЛИД. Если ВЫ не используете в работе такую схему, кнопку разрешающую повторные продажи нужно отключить. В нашем примере кнопка была отключена, следовательно причина по которой система создала повторный ЛИД другая. Рассмотрим предположение о том, что у этого контакта в карточке ЛИД указан e-mail, который отличается от указанного в карточке контакты или компания. Допустим, ознакомившись с карточкой, мы понимаем, что это наш «старый» уже зарегистрированный клиент. ? Как поступить в такой ситуации? В карточке ЛИД, есть выпадающее окно с вариантами обработки карточки. Один из вариантов конвертации позволяет выбрать доступ к клиенту из списка и на прямую добавить этот ЛИД, связать его с карточкой конкретного клиента, объединить и обновить информационные данные. При этом: • В карточку клиента будут занесены все новые телефоны и e-mail в качестве добавочных источников коммуникации • Все письма с обоих адресов будут пристегнуты к одному конкретному клиенту • Новые ЛИДы создаваться не будут. ?Важный момент – технические особенности и правила обработки данных Битрикс24 : • Каждое новое письмо «привязывается» к сущности Контакт или Компания и только после этого оно «привязывается» к сущности последняя активная Сделка клиента. • Если ваш клиент активный и у него есть несколько открытых сделок, то новое полученное письмо прицепится к самой последней незакрытой. • Почему так происходит? Если письмо отправлено клиенту не из конкретной сделки или еще хуже с внешнего почтового сервера, то в нем отсутствуют служебные идентификаторы сделки и система будет искать в списке открытых последнюю. Увидеть эти коды можно если включить режим HTML редактирования письма. • Как избегать таких ошибок и нормализовать отправку исходящих и получение ответных писем в рамках конкретной сделки? Нужно просто соблюдать «золотое» правило - всю переписку вести непосредственно из карточки именно этой сделки. Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24. ? ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: По WhatsApp ► https://bit.ly/2Kbtxqe Пишите на почту ► info@crm4.org Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65 #crm #crmсистема #битрикс24 #битрикс 24 #GlobalSolutions #CRM4 #Web-NOW #LoCRM #Битрикс24 #Внедрение #CRM
В одном из предыдущих видео на действующем проекте мы рассказывали как настраивать воронки статусов и работать с ЛИДами в CRM Битрикс 24. Отвечаем на дополнительные вопросы: ? Ситуация: • От «старого» клиента пришло новое письмо, но оно не привязалось к открытой сделке. На основании этого письма система создала новый ЛИД. Что делать? • Как закрыть новый ЛИД как некачественный или как качественный? • Для начала нужно разобраться, почему так произошло? • Все ли в порядке в глобальных настройках? • Не включена ли опция разрешающая повторные продажи? Кнопка включения разрешения повторных продаж расположена в настройках, раздел другое, раздел прочие настройки. Если кнопка включена, то перед созданием нового ЛИДа система проверяет обратившегося клиента и сущности контакты и компании на совпадения номера телефона, e-mail и другим установочным данным. Если система распознает обратившегося как клиента компании и видит активный ЛИД или его сделку, то новый ЛИД создаваться не будет. Если у обратившегося нет активного ЛИД или сделки, то система будет считать, что клиент обратился повторно (повторные продажи) и создаст новый ЛИД. Если ВЫ не используете в работе такую схему, кнопку разрешающую повторные продажи нужно отключить. В нашем примере кнопка была отключена, следовательно причина по которой система создала повторный ЛИД другая. Рассмотрим предположение о том, что у этого контакта в карточке ЛИД указан e-mail, который отличается от указанного в карточке контакты или компания. Допустим, ознакомившись с карточкой, мы понимаем, что это наш «старый» уже зарегистрированный клиент. ? Как поступить в такой ситуации? В карточке ЛИД, есть выпадающее окно с вариантами обработки карточки. Один из вариантов конвертации позволяет выбрать доступ к клиенту из списка и на прямую добавить этот ЛИД, связать его с карточкой конкретного клиента, объединить и обновить информационные данные. При этом: • В карточку клиента будут занесены все новые телефоны и e-mail в качестве добавочных источников коммуникации • Все письма с обоих адресов будут пристегнуты к одному конкретному клиенту • Новые ЛИДы создаваться не будут. ?Важный момент – технические особенности и правила обработки данных Битрикс24 : • Каждое новое письмо «привязывается» к сущности Контакт или Компания и только после этого оно «привязывается» к сущности последняя активная Сделка клиента. • Если ваш клиент активный и у него есть несколько открытых сделок, то новое полученное письмо прицепится к самой последней незакрытой. • Почему так происходит? Если письмо отправлено клиенту не из конкретной сделки или еще хуже с внешнего почтового сервера, то в нем отсутствуют служебные идентификаторы сделки и система будет искать в списке открытых последнюю. Увидеть эти коды можно если включить режим HTML редактирования письма. • Как избегать таких ошибок и нормализовать отправку исходящих и получение ответных писем в рамках конкретной сделки? Нужно просто соблюдать «золотое» правило - всю переписку вести непосредственно из карточки именно этой сделки. Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24. ? ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: По WhatsApp ► https://bit.ly/2Kbtxqe Пишите на почту ► info@crm4.org Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65 #crm #crmсистема #битрикс24 #битрикс 24 #GlobalSolutions #CRM4 #Web-NOW #LoCRM #Битрикс24 #Внедрение #CRM