Кейс дня "Облегчаем жизнь сотрудникам и уменьшаем кол-во ошибок при заполнении карточек CRM в Б24"
? ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТА, РАБОТАЕМ НАД ОШИБКАМИ: • Каталог Контакты: o По регламенту компании в карточке клиента должны быть заполнены обязательные поля (Город и Страна). Открываем карточку и видим, что она содержит два поля с одинаковым названием –Город, одно из которых вероятно было ошибочно создано на первом этапе внедрения ? CRM системы в компании или импорте готовых бизнес-процессов и теперь служит серьезным источником проблем при работе с данными клиентов: ? Создают ошибки в отчетах, ? Не позволяют корректно работать с фильтрами и осуществлять выборку данных, экспортировать данные, ? Создают ошибки при работе модуля CRM маркетинг, ? Теряют клиентов при организации оповещений и информационных рассылок. ? Объем вносимой информации в поле имеет физические ограничения. o Что делать, как спасать ситуацию? Чтобы не нарушить и сохранить всю уже внесенную информацию, для начала переименуем одно из них – добавим в название примечание – «старое не использовать», чтобы при создании новой или корректировки старой карточки менеджеры больше не работали с этим полем. o Изучим содержимое полей. В одном поле город «москва» написана с маленькой буквы, во втором с орфографической ошибкой. Понимаем, что эти ошибки результат того, что в карточку клиента информация в данное поле вносилась менеджером вручную (человеческий фактор). o Наш первый совет- уже на стадии внедрения и запуска в работу CRM для заполнения таких полей использовать поля в виде выпадающего списка с заполненными данными. В нашем примере для клиента, мы создали новое поле Город v.2.0. куда поместили все города России, с которыми клиент уже работает. Система при наборе первых символов названия города автоматически предлагает готовые варианты и по мере заполнения менеджером этого поля ограничивает их количество. Дальше выбор города осуществляется традиционно выбором клавиши «мыши» или «Enter» клавиатуры. Несколько манипуляций менеджера позволяют безошибочно и однозначно заполнить обязательные поля карточки минимизировав «человеческие» ошибки ввода информации. o Как это работает? Полю Город 2.0. при создании назначен тип - связь с элементами списка. При заполнении поля система обращается к списку (справочнику городов) и дальше работает с ним. o Что делать если в списке отсутствует нужное название? Если у Вас есть доступ к списку, то Вы открываете список и просто вносите нужную информацию. После сохранения она станет доступной из поля карточки клиента всем сотрудникам. Если (согласно регламенту компании) у Вас нет доступа, то согласно инструкции, Вы поручаете ответственному сотруднику внести дополнения в список. o Где живут списки (если Вы к ним обращаетесь в первый раз)? В поисковой строке фильтра портала наберите слово «спис» и система сама откроет Вам доступ. Для удобства повторного вызова нужного списка активизируйте «звездочку» справа от его названия и название списка появится в левом столбике главного меню вашего портала. В нашем примере список называется «Города для контактов». o Открываем список – добавляем новое название, корректируем или удаляем старые. o Доступ к данному списку-справочнику определяется регламентом компании и перечнем сотрудников. Изюминка использования списка-справочника заключается в неограниченных его возможностях и в том, что для работы с ним нет необходимости обращаться к программисту или отвлекать сотрудника компании с правами администратора. Данная процедура выполняется любым обученным сотрудником с минимальными навыками пользователя компьютера имеющим право на данную операцию. o Кроме этого список справочник позволяет выбрать не один, а несколько городов и закрепить их в карточке клиента. ? КАК СОЗДАТЬ НОВОЕ ПОЛЕ-СПРАВОЧНИК? (функционал доступен начиная с тарифа «Команда» и «CRM ПЛЮС» Битрикс24. • Сотрудник с правами администратора, открывает раздел Списки и создает –новый список «Страны», настоим подписи к элементам списка –страна. • Открываем список и добавляем страны, например, Россия и Израиль. • Возвращаемся в карточку CRM, раздел Контакты и в любой карточке создаем новой поле, используя –кнопку внизу нужного раздела. • Открывается карточка создания нового поля, если на экране невидно нужного типа, открываем вкладку дополнительные поля, заполним название –поля «Страна 2.0.», значение – множественное, показывать в фильтре, Тип – Привязка к элементам инфоблоков, выбираем тип – списки (lists) и название списка –«Страны», сохраняем данные. • Возвращаемся в карточку контакта и включим отображение нового поля. Для этого активизируем поле в конце раздела «Выбрать поле». • Старое поле – страна переименуем, добавив комментарий – «старое не использовать». В дальнейшей работе будем использовать только новое поле Страна 2.0. ? ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОС в комментариях ? ? ? #Битрикс24 #Внедрение #CRM
? ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТА, РАБОТАЕМ НАД ОШИБКАМИ: • Каталог Контакты: o По регламенту компании в карточке клиента должны быть заполнены обязательные поля (Город и Страна). Открываем карточку и видим, что она содержит два поля с одинаковым названием –Город, одно из которых вероятно было ошибочно создано на первом этапе внедрения ? CRM системы в компании или импорте готовых бизнес-процессов и теперь служит серьезным источником проблем при работе с данными клиентов: ? Создают ошибки в отчетах, ? Не позволяют корректно работать с фильтрами и осуществлять выборку данных, экспортировать данные, ? Создают ошибки при работе модуля CRM маркетинг, ? Теряют клиентов при организации оповещений и информационных рассылок. ? Объем вносимой информации в поле имеет физические ограничения. o Что делать, как спасать ситуацию? Чтобы не нарушить и сохранить всю уже внесенную информацию, для начала переименуем одно из них – добавим в название примечание – «старое не использовать», чтобы при создании новой или корректировки старой карточки менеджеры больше не работали с этим полем. o Изучим содержимое полей. В одном поле город «москва» написана с маленькой буквы, во втором с орфографической ошибкой. Понимаем, что эти ошибки результат того, что в карточку клиента информация в данное поле вносилась менеджером вручную (человеческий фактор). o Наш первый совет- уже на стадии внедрения и запуска в работу CRM для заполнения таких полей использовать поля в виде выпадающего списка с заполненными данными. В нашем примере для клиента, мы создали новое поле Город v.2.0. куда поместили все города России, с которыми клиент уже работает. Система при наборе первых символов названия города автоматически предлагает готовые варианты и по мере заполнения менеджером этого поля ограничивает их количество. Дальше выбор города осуществляется традиционно выбором клавиши «мыши» или «Enter» клавиатуры. Несколько манипуляций менеджера позволяют безошибочно и однозначно заполнить обязательные поля карточки минимизировав «человеческие» ошибки ввода информации. o Как это работает? Полю Город 2.0. при создании назначен тип - связь с элементами списка. При заполнении поля система обращается к списку (справочнику городов) и дальше работает с ним. o Что делать если в списке отсутствует нужное название? Если у Вас есть доступ к списку, то Вы открываете список и просто вносите нужную информацию. После сохранения она станет доступной из поля карточки клиента всем сотрудникам. Если (согласно регламенту компании) у Вас нет доступа, то согласно инструкции, Вы поручаете ответственному сотруднику внести дополнения в список. o Где живут списки (если Вы к ним обращаетесь в первый раз)? В поисковой строке фильтра портала наберите слово «спис» и система сама откроет Вам доступ. Для удобства повторного вызова нужного списка активизируйте «звездочку» справа от его названия и название списка появится в левом столбике главного меню вашего портала. В нашем примере список называется «Города для контактов». o Открываем список – добавляем новое название, корректируем или удаляем старые. o Доступ к данному списку-справочнику определяется регламентом компании и перечнем сотрудников. Изюминка использования списка-справочника заключается в неограниченных его возможностях и в том, что для работы с ним нет необходимости обращаться к программисту или отвлекать сотрудника компании с правами администратора. Данная процедура выполняется любым обученным сотрудником с минимальными навыками пользователя компьютера имеющим право на данную операцию. o Кроме этого список справочник позволяет выбрать не один, а несколько городов и закрепить их в карточке клиента. ? КАК СОЗДАТЬ НОВОЕ ПОЛЕ-СПРАВОЧНИК? (функционал доступен начиная с тарифа «Команда» и «CRM ПЛЮС» Битрикс24. • Сотрудник с правами администратора, открывает раздел Списки и создает –новый список «Страны», настоим подписи к элементам списка –страна. • Открываем список и добавляем страны, например, Россия и Израиль. • Возвращаемся в карточку CRM, раздел Контакты и в любой карточке создаем новой поле, используя –кнопку внизу нужного раздела. • Открывается карточка создания нового поля, если на экране невидно нужного типа, открываем вкладку дополнительные поля, заполним название –поля «Страна 2.0.», значение – множественное, показывать в фильтре, Тип – Привязка к элементам инфоблоков, выбираем тип – списки (lists) и название списка –«Страны», сохраняем данные. • Возвращаемся в карточку контакта и включим отображение нового поля. Для этого активизируем поле в конце раздела «Выбрать поле». • Старое поле – страна переименуем, добавив комментарий – «старое не использовать». В дальнейшей работе будем использовать только новое поле Страна 2.0. ? ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОС в комментариях ? ? ? #Битрикс24 #Внедрение #CRM