? Мастер-класс «Корп. почта, подключение, особенности, создание подписи в Битрикс24»
? Мастер-класс «Корпоративная почта, подключение , настройка, особенности, тестирование, создание подписи в Битрикс24 (коробка)»? ? Первое подключение: - Вход в корпоративный портал - Выбрать в левом меню портала раздел почта - Предлагается набор готовых решений, в нашем примере мы рассматриваем Яндекс почту - Заполняем карточку подключения почтового ящика: E-MAIL, Логин, Пароль Производим тонкую настройку условий подключения: - забирать почту за интересующий период Указываем дополнительные параметры: - название почтового ящика (адрес владельца почтового ящика) - Имя отправителя (Официальное название компании) - Привязка к CRM - Выбор периода за который обработать письма - Письма известных клиентов назначать ответственным сотрудникам Отключить: - Создание ЛИД для входящих с нового e-mail адреса - Создание Контакта из исходящих на новый e-mail адрес - Создать Контакт из вложений vCard Указать: – источник лидов и контактов – Электронная почта - Указать свои данные в очереди распределения ЛИД и Контактов - При необходимости, например во время отпуска, болезни или командировки, по согласованию или указанию руководства имеется возможность перераспределить обращения клиентов другому сотруднику. - Для этого сотрудник предоставляет доступ к своему почтовому адресу. После заполнения карточки, при условии если все данные внесены правильно, начнется автоматическая синхронизация почтового ящика. Время синхронизации зависит от объема содержимого в ящиках и нагрузки на систему. Настройка правильной подписи в электронном письме: - Открываем в левом меню портала раздел почта. - Активируем настройки (шестеренка) правый верхний угол окна - Выбираем настройку подписи - Активируем клавишу Добавить - Ставим галочку – привязать к отправителю (указываем свой ящик +официальное название компании) - В тело редактора по ссылке копируем и переносим стандартную корпоративную «рыбу-подпись» в виде HTML кода - Отключаем код - В режиме редактирования вставляем данные ФИО, телефон + добавочный номер сотрудника для которого производится настройка. - Завершить и сохранить изменения Проверка настроек и тестирование результатов подключения и настроек почты: - Активируем клавишу почтовое сообщение (в правой верхней части окна) и готовим тестовое письмо в любой доступной сущности (лид, сделка, предложение, контакт, компания…) - При открытии письма необходимо включить поле и указать свои данные от кого, после этого система автоматически подставить в тело письма подготовленную подпись. - Готовим тестовое сообщение и отправляем на почтовый ящик для тестовых писем: - Убеждаемся в его получении, правильности оформления и содержания полей: от кого, кому, дата отправки, пусть отправки, кем подписан, соблюдение условий безопасности. - Убеждаемся в том, что тестовое письмо зафиксировано в истории и связано с карточкой тестового клиента. - При необходимости вносим правки и корректировки. Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24. ? ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: По WhatsApp ► https://bit.ly/2U9qbVp Пишите на почту ► info@crm4.org Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65 #Битрикс24 #Внедрение #CRM
? Мастер-класс «Корпоративная почта, подключение , настройка, особенности, тестирование, создание подписи в Битрикс24 (коробка)»? ? Первое подключение: - Вход в корпоративный портал - Выбрать в левом меню портала раздел почта - Предлагается набор готовых решений, в нашем примере мы рассматриваем Яндекс почту - Заполняем карточку подключения почтового ящика: E-MAIL, Логин, Пароль Производим тонкую настройку условий подключения: - забирать почту за интересующий период Указываем дополнительные параметры: - название почтового ящика (адрес владельца почтового ящика) - Имя отправителя (Официальное название компании) - Привязка к CRM - Выбор периода за который обработать письма - Письма известных клиентов назначать ответственным сотрудникам Отключить: - Создание ЛИД для входящих с нового e-mail адреса - Создание Контакта из исходящих на новый e-mail адрес - Создать Контакт из вложений vCard Указать: – источник лидов и контактов – Электронная почта - Указать свои данные в очереди распределения ЛИД и Контактов - При необходимости, например во время отпуска, болезни или командировки, по согласованию или указанию руководства имеется возможность перераспределить обращения клиентов другому сотруднику. - Для этого сотрудник предоставляет доступ к своему почтовому адресу. После заполнения карточки, при условии если все данные внесены правильно, начнется автоматическая синхронизация почтового ящика. Время синхронизации зависит от объема содержимого в ящиках и нагрузки на систему. Настройка правильной подписи в электронном письме: - Открываем в левом меню портала раздел почта. - Активируем настройки (шестеренка) правый верхний угол окна - Выбираем настройку подписи - Активируем клавишу Добавить - Ставим галочку – привязать к отправителю (указываем свой ящик +официальное название компании) - В тело редактора по ссылке копируем и переносим стандартную корпоративную «рыбу-подпись» в виде HTML кода - Отключаем код - В режиме редактирования вставляем данные ФИО, телефон + добавочный номер сотрудника для которого производится настройка. - Завершить и сохранить изменения Проверка настроек и тестирование результатов подключения и настроек почты: - Активируем клавишу почтовое сообщение (в правой верхней части окна) и готовим тестовое письмо в любой доступной сущности (лид, сделка, предложение, контакт, компания…) - При открытии письма необходимо включить поле и указать свои данные от кого, после этого система автоматически подставить в тело письма подготовленную подпись. - Готовим тестовое сообщение и отправляем на почтовый ящик для тестовых писем: - Убеждаемся в его получении, правильности оформления и содержания полей: от кого, кому, дата отправки, пусть отправки, кем подписан, соблюдение условий безопасности. - Убеждаемся в том, что тестовое письмо зафиксировано в истории и связано с карточкой тестового клиента. - При необходимости вносим правки и корректировки. Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24. ? ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: По WhatsApp ► https://bit.ly/2U9qbVp Пишите на почту ► info@crm4.org Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65 #Битрикс24 #Внедрение #CRM