? Кейс дня «Удобный и быстрый способ анализа провалившийся сделок в CRM Битрикс24»?
? Кейс дня «Удобный и быстрый способ анализа провалившийся сделок в CRM Битрикс24»? ? Аннотация: - Компания специализируется на организации курсов повышения квалификации, обучения, тематических семинаров и конференций по проблемам экономии, правоведения, инновационных технологий... - Сотрудники компании активно работают с базами данных, занимаются оповещением, приглашением и сопровождением клиентов в ходе мероприятий. Оказывают дополнительные организационные услуги, помощь в размещении проживания и проезда иногородним. - В ходе «сопровождения» клиента, выразившего желание принять участие в мероприятии, иногда возникают ситуации когда по каким то причинам клиент не смог или отказался от мероприятия. - Руководители компании крайне заинтересованы в получении информации о количестве провалившихся сделок, в анализе причин отказа от участия и другой объективной информации. ? Штатные методы обработки информации: - Вход в портал - Открыть раздел CRM - Открыть раздел сделки - В поле фильтры – выбрать поле Группа стадий=Сделка Провалена - В результате поиска будет список всех проваленных сделок с указанием причин: - ошибочная регистрация - тестовая (плановое обучение новых менеджеров компании) - отказ (отсутствие средств) - другое Полученные данные не совсем информативны и удобны для рутинной работы и анализа. Чтобы получить конкретные данные необходимо оформить запрос по каждому направлению, сохранить промежуточные результаты использую для этого сторонние программы. Для придания им наглядности необходимо например, импортировать данные в электронную таблицу эксель и привести их в приемлемый вид. ? Наше решение: - Проводим оптимизацию и расширение возможностей штатных средств Битрик24 - Добавляем в карточку сделки новое дополнительное техническое поле (добавлен в отказники) и создаем накопительный информационный список-справочник Отказники (универсальный список клиентов отказавшихся от участия в мероприятии) - В справочник "отказники", автоматически Роботом (без участия сотрудников компании) заносится информация о каждой закрытой проваленной сделке. В справочнике имеется удобное фильтр-поле: - для поиска по названию мероприятия - любому полю или реквизиту сделки, например определяющему принадлежность компании клиента к Коммерческой или Государственной форме собственности - исключающее все тестовые сделки О бъединенные результаты отчета и выбранные поля одним кликом экспортируются в электронную таблицу Эксель. Доступ к справочнику "Отказники" ограничен правами. Полный доступ только для сотрудников с правами администратора, а для менеджеров только чтение. Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24. ? ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: По WhatsApp ► http://bit.ly/2vyKdhL Пишите на почту ► info@crm4.org Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65 #Битрикс24 #Внедрение #CRM
? Кейс дня «Удобный и быстрый способ анализа провалившийся сделок в CRM Битрикс24»? ? Аннотация: - Компания специализируется на организации курсов повышения квалификации, обучения, тематических семинаров и конференций по проблемам экономии, правоведения, инновационных технологий... - Сотрудники компании активно работают с базами данных, занимаются оповещением, приглашением и сопровождением клиентов в ходе мероприятий. Оказывают дополнительные организационные услуги, помощь в размещении проживания и проезда иногородним. - В ходе «сопровождения» клиента, выразившего желание принять участие в мероприятии, иногда возникают ситуации когда по каким то причинам клиент не смог или отказался от мероприятия. - Руководители компании крайне заинтересованы в получении информации о количестве провалившихся сделок, в анализе причин отказа от участия и другой объективной информации. ? Штатные методы обработки информации: - Вход в портал - Открыть раздел CRM - Открыть раздел сделки - В поле фильтры – выбрать поле Группа стадий=Сделка Провалена - В результате поиска будет список всех проваленных сделок с указанием причин: - ошибочная регистрация - тестовая (плановое обучение новых менеджеров компании) - отказ (отсутствие средств) - другое Полученные данные не совсем информативны и удобны для рутинной работы и анализа. Чтобы получить конкретные данные необходимо оформить запрос по каждому направлению, сохранить промежуточные результаты использую для этого сторонние программы. Для придания им наглядности необходимо например, импортировать данные в электронную таблицу эксель и привести их в приемлемый вид. ? Наше решение: - Проводим оптимизацию и расширение возможностей штатных средств Битрик24 - Добавляем в карточку сделки новое дополнительное техническое поле (добавлен в отказники) и создаем накопительный информационный список-справочник Отказники (универсальный список клиентов отказавшихся от участия в мероприятии) - В справочник "отказники", автоматически Роботом (без участия сотрудников компании) заносится информация о каждой закрытой проваленной сделке. В справочнике имеется удобное фильтр-поле: - для поиска по названию мероприятия - любому полю или реквизиту сделки, например определяющему принадлежность компании клиента к Коммерческой или Государственной форме собственности - исключающее все тестовые сделки О бъединенные результаты отчета и выбранные поля одним кликом экспортируются в электронную таблицу Эксель. Доступ к справочнику "Отказники" ограничен правами. Полный доступ только для сотрудников с правами администратора, а для менеджеров только чтение. Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24. ? ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: По WhatsApp ► http://bit.ly/2vyKdhL Пишите на почту ► info@crm4.org Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65 #Битрикс24 #Внедрение #CRM