Как создать сделку, если компания уже есть в CRM Битрикс24
? Вопрос дня Как создать сделку, если компания уже есть в CRM Битрикс 24 Рассказываю: Вход: - в корпоративный портал Битрикс24, - в раздел CRM, - в раздел Сделки, - выбираем удобную форму страницы для работы со сделками, например Канбан, Добавить новую сделку можно несколькими способами: - активировав + под разделом сделки - или специальную кнопку – добавить сделку, Следующий шаг – это осуществить выбор направления сделки (изменить направление сделки при необходимости можно и позднее в карточке сделки) -- направления сделок оптимизированы под различные сценарии обработки, могут отличатся количеством и наименование статусов сопровождающих сделку, - при создании сделки автоматически открывается новая карточка, - необходимо заполнить обязательные оговоренные регламентом компании поля, - некоторыми из таких полей являются поля содержащие информацию о клиенте (название, реквизиты, адрес, средства коммуникации, фамилия, имя и отчество): Компания и контакты - если в поле компания начать набирать название, то по мере заполнения система будет проверять комбинации букв и словосочетаний и предлагать список с вариантами, где уже встречается такая комбинация. К компании подтянутся все привязанные к ней контакты. - если такого словосочетания или названия нет, то компания регистрируется как новая, - при сохранении сделки (согласно регламенту заказчика) в нашем примере срабатывает робот, который вносит изменения в название сделки добавляя к нему название Компании клиента Рекомендации по ведению каталога (справочника / сущности / раздела CRM) Компания: - Обязательное заполнение информации в разделе реквизиты: Тип организации и ИНН При заполнении поля ИНН, система обратится к единым учетным справочникам, автоматически проверит действующее название и заполнит все доступные поля карточки Компании, - Действительное название компании полученное по запросу ИНН, рекомендуется присвоить названию карточки Компании, Рекомендации по привязке контактов к компании: - В карточке Компании (изменить и добавить в поле участника –контакт) - В карточке Контакт (изменить и привязать в поле Компания) Важно: Соблюдение этой рекомендации позволит избежать многих неприятностей при сохранении дел привязанных к Компаниям и Клиентам: 1) Данные полей личные E-mail и телефона контакта и общие аналогичные поля компании не должны совпадать. Согласно логике Битрикс24 клиент по статусу находится ниже компании и вся переписка будет привязываться непосредственно к компании, а не клиенту, даже если менеджер будет посылать письма на прямую клиенту. 2) По этой же причине все ЛИДы таких клиентов будут создавать как новые и их нельзя будет привязать к каточке клиента, а конвертация ЛИД будет предлагать создавать каждый раз карточку клиента как новую. 3) Если не известен номер (приемная, общий) и почтовый адрес компании, то их нужно оставлять пустыми, а общение вести с клиентом по его личным контактам. Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24. ? ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: По WhatsApp ► https://bit.ly/2U9qbVp Пишите на почту ► info@crm4.org Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65 #Битрикс24 #Внедрение #CRM
? Вопрос дня Как создать сделку, если компания уже есть в CRM Битрикс 24 Рассказываю: Вход: - в корпоративный портал Битрикс24, - в раздел CRM, - в раздел Сделки, - выбираем удобную форму страницы для работы со сделками, например Канбан, Добавить новую сделку можно несколькими способами: - активировав + под разделом сделки - или специальную кнопку – добавить сделку, Следующий шаг – это осуществить выбор направления сделки (изменить направление сделки при необходимости можно и позднее в карточке сделки) -- направления сделок оптимизированы под различные сценарии обработки, могут отличатся количеством и наименование статусов сопровождающих сделку, - при создании сделки автоматически открывается новая карточка, - необходимо заполнить обязательные оговоренные регламентом компании поля, - некоторыми из таких полей являются поля содержащие информацию о клиенте (название, реквизиты, адрес, средства коммуникации, фамилия, имя и отчество): Компания и контакты - если в поле компания начать набирать название, то по мере заполнения система будет проверять комбинации букв и словосочетаний и предлагать список с вариантами, где уже встречается такая комбинация. К компании подтянутся все привязанные к ней контакты. - если такого словосочетания или названия нет, то компания регистрируется как новая, - при сохранении сделки (согласно регламенту заказчика) в нашем примере срабатывает робот, который вносит изменения в название сделки добавляя к нему название Компании клиента Рекомендации по ведению каталога (справочника / сущности / раздела CRM) Компания: - Обязательное заполнение информации в разделе реквизиты: Тип организации и ИНН При заполнении поля ИНН, система обратится к единым учетным справочникам, автоматически проверит действующее название и заполнит все доступные поля карточки Компании, - Действительное название компании полученное по запросу ИНН, рекомендуется присвоить названию карточки Компании, Рекомендации по привязке контактов к компании: - В карточке Компании (изменить и добавить в поле участника –контакт) - В карточке Контакт (изменить и привязать в поле Компания) Важно: Соблюдение этой рекомендации позволит избежать многих неприятностей при сохранении дел привязанных к Компаниям и Клиентам: 1) Данные полей личные E-mail и телефона контакта и общие аналогичные поля компании не должны совпадать. Согласно логике Битрикс24 клиент по статусу находится ниже компании и вся переписка будет привязываться непосредственно к компании, а не клиенту, даже если менеджер будет посылать письма на прямую клиенту. 2) По этой же причине все ЛИДы таких клиентов будут создавать как новые и их нельзя будет привязать к каточке клиента, а конвертация ЛИД будет предлагать создавать каждый раз карточку клиента как новую. 3) Если не известен номер (приемная, общий) и почтовый адрес компании, то их нужно оставлять пустыми, а общение вести с клиентом по его личным контактам. Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24. ? ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ: По WhatsApp ► https://bit.ly/2U9qbVp Пишите на почту ► info@crm4.org Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65 #Битрикс24 #Внедрение #CRM